Bragg Gaming Group conclui aquisição da Drayton International

Empresa também anunciou a conversão de recibos de subscrição e anunciou Matt Davey como presidente do Conselho de Administração.

Comunicado de imprensa.- A Bragg Gaming Group, fornecedora de conteúdo para igaming e soluções de tecnologia para plataformas, anunciou nesta quarta-feira (22), a conclusão da aquisição da Drayton International, a conversão dos recibos de subscrição emitidos em sua oferta privada anteriormente anunciada, a renovação de sua linha de crédito sênior e mudanças na composição de seu Conselho de Administração.

Conclusão da aquisição da Drayton International

A Bragg concluiu a aquisição de todas as ações e valores mobiliários emitidos pela Drayton International por um valor total de US$ 9 milhões (R$ 49,05 milhões) integralmente pago por meio da emissão de 4,5 milhões de ações ordinárias da companhia.

Alguns dos antigos acionistas da Drayton que receberam essas ações estarão sujeitos a um período de restrição de negociação (“lock-up”) de até 24 meses. Desse total, 25% das ações bloqueadas serão liberadas após 12, 15, 18 e 24 meses da conclusão da operação.

Com a aquisição, a Bragg fortalece sua presença nos mercados regulamentados de apostas esportivas e corridas de cavalos dos Estados Unidos, aproveitando a tecnologia e a estrutura operacional da Drayton.

O portfólio da empresa adquirida inclui participações societárias em diversos estúdios licenciados de jogos, ampliando o acesso da Bragg a conteúdos proprietários e funcionalidades que poderão ser integrados à sua plataforma Hub e à solução PAM (Player Account Management).

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Além disso, a modalidade Advance Deposit Wagering (ADW) marca a entrada da Bragg no modelo regulamentado de apostas online em corridas de cavalos nos Estados Unidos. Nesse sistema, os apostadores depositam recursos previamente em suas contas antes de realizar apostas em corridas, segmento que apresenta rápido crescimento no mercado norte-americano.

“A Drayton oferece à Bragg uma entrada direta e sólida no mercado norte-americano de Advance Deposit Wagering (ADW), além de um portfólio diversificado de participações em estúdios e uma infraestrutura proprietária de distribuição que amplia significativamente nossa escala de conteúdo. Além dessa transação, nossos estúdios continuam expandindo a variedade de jogos e funcionalidades da plataforma, incluindo as primeiras aplicações de ferramentas de desenvolvimento assistidas por inteligência artificial, que nos ajudam a levar novos conteúdos ao mercado com mais rapidez. Vemos um grande potencial de longo prazo e pretendemos manter uma comunicação transparente com nossos acionistas e com o mercado à medida que esse trabalho evolui.”, afirmou Matevz Mazij, CEO da Bragg.

Conversão dos recibos de subscrição

Com a conclusão da aquisição, foram atendidas as condições para liberação dos recursos da oferta privada anteriormente anunciada.

Os 751.445 recibos de subscrição, emitidos ao preço de US$ 1,73 (R$ 9,43) por unidade, foram automaticamente convertidos em igual quantidade de ações ordinárias e bônus de subscrição (warrants) intransferíveis da companhia.

Cada warrant poderá ser exercido para aquisição de uma ação ordinária durante um período de 36 meses, ao preço de US$ 2,16 (R$ 11,77) por ação, sujeito às condições previstas nos respectivos contratos.

As ações e warrants permanecem sujeitos ao período legal de restrição de negociação no Canadá de quatro meses e um dia após o fechamento da oferta. Além disso, os investidores concordaram em manter os ativos sob restrição (“lock-up”) por quatro meses após a conclusão da aquisição.

Renovação da linha de crédito

Como parte da operação, a Bragg obteve autorização prévia por escrito do Bank of Montreal (BMO), responsável por sua atual linha de crédito.

A companhia também informou que a linha de crédito foi renovada por mais um ano, mantendo condições semelhantes às do contrato vigente.

Mudanças no Conselho de Administração

A Bragg anunciou a nomeação de Matt Davey como presidente não executivo do Conselho de Administração, com efeito imediato após a conclusão da aquisição.

Empreendedor do setor de jogos e fundador da Tekkorp Capital, fundo de investimentos especializado na indústria de gaming, Davey passa a deter, por meio da gestora, aproximadamente 10,09% das ações ordinárias da Bragg em circulação, sem considerar eventual diluição futura.

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Segundo a empresa, Davey possui ampla experiência em fusões e aquisições no setor de jogos, especialmente nos segmentos de apostas esportivas e jogos online dos Estados Unidos.

“Matt é amplamente respeitado em nossa indústria e reúne profunda experiência estratégica, operacional e de governança. Seu histórico fala por si só, mas o que mais me chama atenção é que ele não está apenas assessorando a Bragg — agora ele também está diretamente investido em nosso futuro. Ao iniciarmos esta nova fase após a conclusão da transação, estamos satisfeitos em contar com sua experiência e visão estratégica no Conselho enquanto seguimos focados na execução e na geração de valor de longo prazo para os acionistas.”, afirmou Holly Gagnon.

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Como parte das mudanças, Holly Gagnon deixa a presidência do Conselho, cargo que passa a ser ocupado por Matt Davey. Ela, no entanto, continuará atuando como membro do Conselho de Administração.

A companhia agradeceu à executiva pela liderança durante a condução da transação e da transição do Conselho, além de parabenizá-la por sua inclusão na Gaming Hall of Fame Class of 2026, da American Gaming Association. A cerimônia de homenagem ocorrerá durante a Global Gaming Expo (G2E), em Las Vegas, ainda este ano.

Em seu primeiro comentário como presidente não executivo do Conselho, Davey afirmou que “a Bragg construiu as bases necessárias para um forte negócio de plataforma e distribuição: conteúdo de qualidade, tecnologia robusta e licenças em mercados altamente regulamentados. O próximo capítulo será marcado por uma execução disciplinada, com foco, solidez financeira, geração de caixa operacional e crescimento da receita impulsionado pela qualidade do produto. Já participei desse tipo de fase em outras empresas e estou ansioso para apoiar o Conselho e a diretoria nesse novo momento.”

A Bragg também anunciou a saída de Matevz Mazij do Conselho de Administração, com efeito em 22 de julho de 2026.

A renúncia ocorre após o executivo não ter recebido a maioria dos votos favoráveis à sua reeleição durante a assembleia geral anual realizada em 18 de junho de 2026, conforme previsto na política de votação da companhia.

O Conselho aceitou a renúncia, mas Mazij permanece no cargo de CEO da Bragg Gaming Group.