Cirsa amortiza EUR615m en bonos y afianza su estrategia financiera tras la salida a Bolsa
La compañía completó la cancelación total de los bonos sénior garantizados con vencimiento en 2027, financiada con los recursos de su reciente emisión por EUR1.000m. La operación refuerza la estructura de deuda del grupo y consolida su plan estratégico a largo plazo.
España.- Cirsa anunció la amortización completa del saldo principal de EUR615m correspondiente a sus bonos sénior garantizados al 4,5 por ciento, que tenían vencimiento en 2027.
Según informó la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la operación fue posible gracias a los fondos captados en la emisión de bonos sénior garantizados por EUR1.000m realizada el 13 de octubre.
La amortización de la deuda de 2027 se enmarca en la estrategia de refinanciación y fortalecimiento del balance que Cirsa inició tras su salida a Bolsa el pasado 9 de julio. La compañía explicó que los nuevos instrumentos financieros, con vencimientos extendidos más allá de 2030, permitirán “reforzar la estructura financiera de la compañía para cumplir con los objetivos del plan estratégico” y mantener los compromisos de retribución al accionista anunciados en su debut bursátil.
Se trata de la primera emisión de bonos de Cirsa en 2025, y su ejecución marca una nueva etapa en la consolidación de su perfil crediticio, actualmente calificado como BB- por S&P y B1 por Moody’s.
La reciente emisión, que registró una demanda superior al doble de la oferta, permitirá además reducir el coste financiero anual en aproximadamente EUR18m, según estimaciones de la empresa, mejorando así su apalancamiento y capacidad de inversión dentro del plan de crecimiento del grupo.
