Cirsa debuta en Bolsa con una valoración de EUR2.520m y apunta a la expansión internacional
La compañía controlada por Blackstone inicia mañana su cotización en el mercado español con un capital flotante del 18 por ciento. Buscará reducir deuda y consolidar su liderazgo en España y América Latina.
España.- Cirsa comienza este miércoles 9 de julio su cotización en las Bolsas españolas con una valoración inicial de EUR2.520m. El precio de salida se fijó en EUR15 por acción, tras completar con éxito el proceso de prospección de demanda que registró una sobresuscripción de hasta siete veces la oferta.
La operación contempla la emisión de 26,6 millones de nuevas acciones, que permitirán a la compañía captar EUR400m brutos, unos EUR375m netos, destinados en su mayoría a la reducción de deuda, que actualmente supera los EUR2.300m. Adicionalmente, se han colocado 3,55 millones de acciones ya existentes, por un valor de EUR53m, provenientes de la sociedad matriz LHMC Midco en beneficio de directivos actuales y anteriores.
El capital flotante será del 18 por ciento, con posibilidad de aumentar hasta el 20,7 por ciento si se activa la opción de sobreasignación gestionada por Morgan Stanley Europe SE. Esto podría facilitar en el mediano plazo la entrada de Cirsa en índices bursátiles como el Ibex 35, según señaló la compañía.
Con presencia en once países y una oferta que abarca casinos, máquinas recreativas, apuestas deportivas y juego online, Cirsa busca afianzar su posición en mercados clave y avanzar en su estrategia de expansión orgánica e inorgánica. En 2024, la empresa alcanzó ingresos de explotación por EUR2.150m, con un beneficio operativo de EUR699m, lo que representa un crecimiento interanual del 11 por ciento.
El debut bursátil también marca una nueva etapa en el gobierno corporativo de la firma. Joaquim Agut continuará como presidente ejecutivo, acompañado por Antonio Hostench como consejero delegado. El fondo estadounidense Blackstone mantendrá el control con una participación del 78,4 por ciento, que podría reducirse a 75,7 por ciento en caso de ejercerse la sobreasignación.
Cirsa advirtió en su folleto de admisión sobre los riesgos regulatorios que enfrenta la industria del juego, así como la presión de una deuda elevada en un entorno financiero incierto. No obstante, el fuerte interés de inversores institucionales internacionales ha sido interpretado como una señal de confianza en su modelo de negocio y en su potencial de crecimiento a futuro.
La ceremonia de toque de campana se celebrará en la Bolsa de Barcelona, ciudad sede de la empresa fundada en Tarrasa por Manuel Lao. Las acciones también se negociarán en Madrid, Bilbao y Valencia.
