Cirsa coloca bonos por EUR1.000m y reducirá su coste financiero en EUR18m anuales
La operación marca la primera emisión de la compañía tras su salida a Bolsa y refuerza su estructura financiera.
España.- El grupo de juego y ocio Cirsa completó con éxito la colocación de dos emisiones de bonos sénior garantizados por un total de EUR1.000m, en una operación que tuvo una demanda superior al doble de la oferta inicial. Con esta transacción, la compañía busca refinanciar deuda existente y optimizar su estructura financiera, en línea con los objetivos de su plan estratégico.
La operación se dividió en dos tramos:
- EUR575m en bonos a tipo fijo, con un cupón del 4,875 por ciento y vencimiento en 2031.
- EUR425m en bonos a tipo variable, con vencimiento en 2032.
Según comunicó Cirsa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los fondos obtenidos se destinarán principalmente a amortizar dos emisiones anteriores con vencimiento en 2027, además de cubrir la prima de amortización, los intereses pendientes y los costes de la operación. El importe necesario para liquidar los bonos más caros se depositará en una cuenta segregada hasta el pago efectivo, previsto para el 10 de noviembre de 2025.
La compañía estima que esta refinanciación le permitirá ahorrar alrededor de EUR18m anuales en costes financieros, un paso clave para reducir su endeudamiento y mejorar su perfil crediticio.
Desde la empresa destacaron que la emisión, la primera desde su salida a Bolsa el pasado 9 de julio, consolida la confianza del mercado en su modelo de negocio y permitirá avanzar en los compromisos de retribución al accionista anunciados durante el proceso de debut bursátil.
Con vencimientos más allá de 2030, la operación representa una pieza fundamental dentro del plan estratégico del grupo, que busca fortalecer su estructura financiera y consolidar su posición.
