La Junta de Codere aprueba la reestructuración de la empresa
La Junta de Codere aprobó la reestructuración de la compañía pese a las protestas de sus fundadores, los hermanos Martínez Sampedro.
España.- Codere reveló que la Junta General Extraordinaria de Accionistas ratificó “por amplia mayoría la suscripción por parte de la sociedad al acuerdo lock-up agreement alcanzado con los acreedores del grupo y propuesto por el Consejo de Administración”.
La decisión implica que, entre otras cosas, los accionistas actuales se queden con apenas el 5 por ciento del control de la multinacional, mientras que el resto pasará a manos de los bonistas.
Las características del acuerdo
En un comunicado, Codere explicó que la decisión implica “la inyección de hasta €225 millones adicionales en forma de nuevos bonos y la capitalización de hasta €367 millones de deuda, correspondientes a parte de los bonos senior garantizados ya existentes”. Así, “sitúa la deuda en niveles considerados sostenibles una vez normalizado el negocio”.
“El vencimiento de la deuda remanente se extiende hasta septiembre de 2026 y noviembre de 2027”, explicaron.
“El ingreso de los nuevos fondos se dará a través de un préstamo puente de €100 millones, de los cuales €30 millones se aportaron tras el anuncio de reestructuración el pasado mes de abril y €70 millones lo serán tras obtenerse la adhesión del 75 por ciento de los bonistas; y hasta €125 millones adicionales concedidos a través de bonos súper senior que se proporcionarán al cierre del proceso de reestructuración, que tendrá lugar previsiblemente a principios del cuarto trimestre del año”, apunta el comunicado de Codere.
Según adelantaron, también prevén “solicitar la liquidación de Codere S.A., proceso que permitiría que sus actuales accionistas pudieran pasar a tener participaciones en el capital de la nueva cabecera del grupo u, opcionalmente, una compensación económica que resultaría de la venta de la parte proporcional de sus acciones”.
La denuncia de los Martínez Sampedro
Los fundadores de Codere, los hermanos Martínez Sampedro, habían presentado una denuncia ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para forzar una oferta pública de adquisición (opa) por el 100 por ciento de la compañía.
Sin embargo, el regulador desestimó la solicitud por considerar que ya había fallado en contra de otro reclamo similar de los demandantes. De todos modos, los propios empresarios diferenciaron la decisión a la que se refirió la CNMV de la demanda actual.
Por otro lado, también adelantaron -antes de la Junta- que presentarían una nueva demanda si se resolvía la reestructuración. Por eso, luego de concretarse el voto afirmativo, (al cierre de esta edición) se espera por nuevas noticias en el frente legal.
