Enjoy presentó una nueva propuesta de acuerdo de reorganización judicial
Este nuevo plan implica una reestructuración mayor de sus deudas y reemplaza la propuesta anterior presentada en mayo.
Chile.- En medio de su segunda reorganización financiera, Enjoy presentó ayer miércoles 26 de junio, un nuevo plan para hacer frente a su situación económica ante el 8º Juzgado Civil de Santiago.
Este reemplazará la propuesta que anunciaron en mayo, que no habría logrado convencer a sus acreedores, a quienes debe USD345m. La próxima Junta Deliberativa de Acreedores está fijada para el próximo lunes 26 de julio, y allí el grupo decidirá si aprueba o rechaza esta nueva propuesta.
A través de un hecho esencial, la empresa indicó: “El día de hoy, ante el 8º Juzgado Civil de Santiago, en los autos Rol C-1590-2024 caratulados “ENJOY S.A.”, la Sociedad ha presentado una nueva propuesta de Acuerdo de Reorganización Judicial que reemplaza la formulada anteriormente y que fuera informada mediante hecho esencial de fecha 17 de mayo de 2024, con el fin de que esta sea votada el día de la Junta de Acreedores que se encuentra citada para el 26 de julio de 2024″.
El documento, que lleva la firma del gerente general de Enjoy, Esteban Rigo-Righi, agrega: “El plan que se propone a los acreedores apunta a la continuidad operacional de la Compañía y así seguir generando ingresos para cumplir con las obligaciones financieras, sostener responsablemente sus compromisos con los trabajadores, proveedores, clientes, accionistas y comunidades, y mantenerse como un motor relevante en el desarrollo económico y social del país, en particular de las diferentes regiones en las que opera”.
Cabe recordar que Enjoy opera ocho sociedades de casinos y siete hoteles en Chile, además de tener participación en la operadora del Casino Enjoy en Punta del Este, Uruguay.
La fórmula anterior que había presentado la empresa en el mes de mayo comprendía la venta de activos y capital de trabajo por hasta USD63,4m. En la presentación de 44 páginas, consignó que la venta de sus unidades de negocio se podrá realizar sin el visto bueno de los acreedores, mientras se cumpla con los requisitos establecidos. Otro de los aspectos considerado en la propuesta indicaba que la empresa podría buscar financiamiento destinado a financiar capital de trabajo, el que puede ser entregado por terceros o por los acreedores.
El nuevo plan implica una restructuración mayor que la primera propuesta, incluyendo la venta de activos estratégicos en Punta del Este, Coquimbo y Pucón, además de otros activos inmobiliarios controlados por NewCo 2 y NewCo 3, entidades creadas para controlar y administrar ciertos activos de Enjoy.
Según explicó el medio local The Clinic, NewCo 2, una entidad subsidiaria de Enjoy, administrará propiedades específicas como casinos y hoteles en diversas ubicaciones como Rinconada, Antofagasta, Chiloé, Viña del Mar, Coquimbo, Pucón y el hotel en Puerto Varas. Por otro lado, NewCo 3 se ocupará de otros bienes raíces y operaciones no atribuidas a NewCo 2. Estas medidas forman parte de una estrategia diseñada para reorganizar y gestionar eficazmente los activos, garantizando el cumplimiento de las obligaciones financieras y optimizando las operaciones de Enjoy.
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Otro cambio importante de la nueva propuesta es la introducción de condiciones de pago más favorables para los acreedores. Enjoy se compromete a pagar el 100 por ciento del capital de los créditos a proveedores en un plazo máximo de 24 meses. Además, se contempla la emisión de nuevos bonos internacionales y locales con términos actualizados para facilitar la reestructuración de la deuda pendiente.
Los Bonos Internacionales devengarán intereses al 5 por ciento anual hasta la venta de los Activos Punta del Este, aumentando al 8 por ciento anual posteriormente. Por otro lado, los bonos de renta fija, con vencimiento el 26 de enero de 2035, ofrecerán una tasa de interés anual del 5 por ciento, con pagos semestrales a partir del 26 de enero de 2025 y crecientes de manera progresiva.
Además, la nueva propuesta se caracteriza por un incremento significativo en transparencia y control, según indicó la compañía al 8º Juzgado Civil de Santiago. Se establecieron mecanismos detallados para la venta de activos y la gestión de ofertas, junto con informes mensuales y procedimientos específicos para la aprobación de precios mínimos, buscando mejorar la claridad durante el proceso de reestructuración. También se han definido plazos y condiciones precisas para la renegociación de deudas, incluyendo la capitalización de intereses acumulados y la condonación de penalizaciones e intereses moratorios.
