Enjoy firma un acuerdo para el financiamiento de capital de trabajo
Se trata de un acuerdo vinculante para obtener nuevo financiamiento en medio de su reestructuración.
Chile.- Enjoy comunicó este lunes 2 de septiembre, a través de un hecho esencial, que el 30 de agosto pasado, la sociedad suscribió con las sociedades Avla Seguros de Crédito y Garantía S.A., Orsan Seguros de Crédito y Garantía S.A. y Banco BTG Pactual (emisores) un acuerdo vinculante denominado «Términos y Condiciones Financiamiento de Capital de Trabajo«.
La empresa utilizará este financiamiento adicional para cubrir los pagos correspondientes a las licencias de operación de los casinos de Pucón, Coquimbo y Viña del Mar. También destinará parte de estos fondos a la compensación de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, tanto de la sociedad como de sus filiales, relacionadas con otras entidades. Posteriormente, estas operaciones serán transferidas a NewCo 2, conforme a lo estipulado en el Acuerdo de Reorganización Judicial, aprobado durante la Junta de Acreedores que se realizó en agosto.
Con este nuevo acuerdo, Enjoy también debe completar la Etapa Uno de la Reestructuración Corporativa. Eso contempla que aporte a NewCo 2 las acciones o derechos sociales de Enjoy y/o sus sociedades filiales en diversas sociedades, “sujeto dicho aporte a la condición suspensiva de que Enjoy obtenga todas las autorizaciones regulatorias y de terceros que sean requeridas para el referido aporte”.
El crédito para pagar las ofertas económicas de los mencionados casinos será de CLP2.500m o su equivalente en dólares. NewCo 2 se constituirá como aval y codeudor solidario de las obligaciones asumidas por las sociedades constituidas para pujar por los tres casinos.
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Queda abierta la posibilidad de que las partes acuerden nuevos créditos puente para financiar el pago de las ofertas económicas, o financiar otros pagos que se acuerden entre ellas.
El acuerdo contempla, además, que las partes emisoras o aquellas a quienes designen emitirán el financiamiento de capital de trabajo a NewCo 2 o a sociedades filiales NewCo 2 por hasta un total de CLP39.000m. Los fondos estarán a disposición de NewCo 2 y/o sus filiales según lo requieran. Eso incluye el pago o prepago de los montos que correspondan al Crédito Puente o los montos indicados en el capítulo anterior.
