Cirsa coloca con éxito una emisión de bonos por EUR500m y reduce su coste financiero
La compañía española refinanciará deuda con vencimiento en 2028, extenderá plazos hasta 2032 y obtendrá un ahorro de 325 puntos básicos, reforzando así su estructura de capital tras su salida a bolsa.
España.- Cirsa cerró con éxito una nueva emisión de bonos senior garantizados por EUR500m, con una tasa de interés del 4,625 por ciento y vencimiento en 2032. La operación, que registró una significativa sobresuscripción por parte de inversores institucionales pese a la volatilidad de los mercados, constituye la segunda colocación de deuda de la compañía desde su debut bursátil hace un año y refleja la confianza del mercado en el perfil crediticio del grupo.
Los recursos obtenidos se utilizarán principalmente para amortizar la totalidad de un bono pendiente de EUR375m con vencimiento en 2028 y tasa de interés del 7,875 por ciento, incluyendo la correspondiente prima de rescate y los intereses devengados.
Asimismo, parte de los fondos se destinará a cubrir los gastos asociados a la operación y a fines corporativos generales, entre ellos posibles adquisiciones, reducción adicional de deuda y necesidades de capital de trabajo.
La refinanciación permitirá a la empresa reducir el coste de su deuda en 325 puntos básicos, lo que se traducirá en un ahorro sustancial de gastos financieros y en una mejora de su estructura de capital. Al extender además el vencimiento de una porción relevante de su pasivo hasta 2032, la compañía gana flexibilidad para avanzar en los objetivos contemplados en su plan estratégico.
La emisión será realizada a través de Cirsa Finance International S.à r.l. y se prevé que se liquide alrededor del 20 de julio. En paralelo, la compañía mantiene calificaciones crediticias de BB- por parte de S&P y Ba3 de Moody’s, mientras que Fitch Ratings inició recientemente su cobertura asignándole una nota de BB con perspectiva estable.
