Cirsa debuta en Bolsa con un alza moderada y el respaldo de grandes fondos internacionales
La compañía española arrancó su cotización en el mercado continuo con una subida inicial del 6,6 por ciento, tras colocar sus acciones a EUR15. Joaquim Agut, presidente ejecutivo, destacó que la operación superó las expectativas y será clave para acelerar el crecimiento y reducir deuda.
España.- Cirsa protagonizó este miércoles su esperado debut en la Bolsa española. La compañía, controlada por el fondo estadounidense Blackstone, inició su cotización a EUR15 por acción y alcanzó un máximo inicial de EUR16, lo que representó una subida del 6,67 por ciento en los primeros compases de negociación. Sin embargo, las ganancias se moderaron con el paso de las horas, estabilizándose alrededor de los EUR15,10.
Con una valoración inicial de EUR2.520m, la salida a Bolsa de Cirsa es la segunda del año en el mercado español, tras el debut de HBX Group en febrero. El objetivo principal de esta operación es captar hasta EUR521m para financiar la expansión del grupo y reducir su deuda, que actualmente supera los EUR2.300.
“Estamos ilusionados, hemos salido con un precio competitivo para llevar a cabo nuestros planes de crecimiento y reducción de deuda”, declaró Joaquim Agut, presidente ejecutivo de la compañía, durante el tradicional toque de campana en la Bolsa de Barcelona. En su discurso, remarcó el papel legítimo del juego en la sociedad y defendió el modelo de Cirsa como generador de valor: “Queremos que nuestros clientes puedan divertirse, conectar y compartir jugando, con todas las garantías para ellos y para los reguladores”.
Agut subrayó que la operación ha cumplido las expectativas y destacó la amplia acogida entre los inversores institucionales. La demanda de acciones superó en ocho veces la oferta inicial, y entre los nuevos accionistas se encuentran nombres de peso como BlackRock, Fidelity, Norges Bank, UBS, Santander Asset Management y Bankinter. “Entendemos que tenemos un recorrido al alza importante. Si seguimos cumpliendo como lo hemos hecho durante los últimos 19 años, creemos que las cosas deberían ir bien”, afirmó el ejecutivo.
Cirsa gestiona 451 casinos y salas de juego en 11 países, además de operar más de 85.000 máquinas tragamonedas. También posee licencias de juego online en España, Italia, Portugal y varios países de América Latina.
La operación bursátil fue liderada por Barclays, Deutsche Bank y Morgan Stanley, con la participación adicional de Jefferies, UBS, BBVA, Société Générale, Mediobanca y otros colocadores menores. El free float inicial será del 18 por ciento, aunque podría subir al 20,7 por ciento si se ejerce la sobreasignación.
Con esta salida a Bolsa, Cirsa refuerza su perfil como grupo internacional diversificado y busca consolidarse como un actor clave tanto en el segmento físico como en el digital. Agut cerró su intervención reiterando la importancia de esta nueva etapa: “Estamos preparados para dar este paso, aún en un entorno de mercados incierto. Creemos que el país necesita más compañías cotizando y que esta salida nos posiciona mejor para seguir creciendo”.
