Sportradar anuncia el lanzamiento de su oferta pública inicial
Sportradar tiene el objetivo de recaudar hasta US$532 millones en una oferta pública inicial.
Comunicado de prensa.- El proveedor global de productos y servicios de apuestas y entretenimiento deportivo Sportradar Group anunció que está planeando una oferta pública inicial de 19 millones de acciones ordinarias Clase A.
Según se informó, la firma espera recaudar hasta US$532 millones, con acciones a un precio de entre US$25 y US$28 cada una. A su vez, se indicó que Sportradar solicitó cotizar las acciones en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo de cotización SRAD.
J.P. Morgan, Morgan Stanley, Citigroup y UBS Investment Bank actuarán como gestores de contabilidad para la oferta propuesta. Estarán acompañados por BofA Securities, Deutsche Bank Securities, Jefferies y Canaccord Genuity. En tanto, Needham & Company, Benchmark Company, Craig-Hallum, Siebert Williams Shank y Telsey Advisory Group actuarán como coadministradores de la oferta.
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Además, Sportradar anunció que las entidades afiliadas a Eldridge y a Radcliff Management LLC, entre otros inversionistas, acordaron adquirir US$159 millones de sus acciones ordinarias Clase A al precio de la OPI. La venta de las mismas no será registrada bajo la Ley de Valores de 1933.
A su vez, la oferta propuesta se realizará únicamente mediante prospecto. Si bien se presentó una declaración de registro relacionada con la venta propuesta de estos valores ante la SEC, la misma aún no entró en vigencia.
