Cómo fue la vuelta del Grupo Boldt al mercado de capitales
Desde el grupo hicieron un repaso del trabajo realizado en los últimos meses y destacaron el éxito en su regreso al mercado de capitales.
Argentina.- El Grupo Boldt, que en noviembre celebra su 90 aniversario, atraviesa un gran momento a un mes de su regreso al mercado de capitales. La empresa argentina, actualmente en manos de Rosana y Antonio Tabanelli, hijos de su fundador, informó que ya logró colocar Obligaciones Negociables por USD5m “con gran éxito”.
Guillermo Gabella, director de Asuntos Públicos de Grupo Boldt, habló con la Revista Fortuna respecto al giro estratégico que dio la compañía durante 2023 con miras en el crecimiento futuro y la innovación y dijo: “Somos una empresa que genera confianza, elegible para inversores y que nos avala no solo los años de experiencia sino también la innovación”.
En septiembre de este año, el grupo volvió al mercado de capital apuntando a incrementar sus ingresos, con el objetivo de acelerar su plan de negocios.
De acuerdo a los informes publicados en la Comisión Nacional de Valores y a los que pudo acceder Focus Gaming News, la empresa colocó obligaciones negociables por USD5m hard dólar Mep. Esto a través de los colocadores: ITAU, CMF, Bull Markets, Facimex, Macro securities) y a una tasa de corte del 10 por ciento.
Según el reporte, Boldt levantó un total de 97 ofertas, de las cuales 95 fueron adjudicadas. Allí quedó establecido el pasado 7 de septiembre como la fecha de emisión, mientras que la fecha de vencimiento fue fijada para el 7 de marzo de 2026.
La emisión fue acompañada de una calificación de riesgo otorgada por FIX SCR Agente de Calificación de Riesgo (A- con perspectiva estable). La misma se basó en el upside que el juego online le puede aportar a futuro para el repago de la obligación negociable.
Recientemente, Boldt oficializó la escisión de los negocios de seguridad vial, comunicaciones; e inmobiliarios. En tanto, bajo esta sociedad, conserva el negocio de entretenimiento, gastronomía y hotelería y explotación de casinos y licencias de juego on-line.
Según el Directorio de Boldt, la reorganización societaria permitirá la potenciación de las posibilidades de crecimiento de tales negocios. “En efecto, y entre otros factores, la escisión de dichos negocios facilitará su acceso al financiamiento a la vez que simplificará la búsqueda de potenciales socios estratégicos”, habían detallado en el documento publicado en la CNV.
En esa línea, se destaca en el Prospecto que la única sociedad obligada al pago de las obligaciones negociables será Boldt. En tanto, las sociedades escisionarias no asumirán ningún compromiso o responsabilidad en relación con las obligaciones negociables correspondientes a esta emisión.
De la escisión de la empresa, en la actualidad solo hay dos sociedades que cotizan en BYMA: por un lado, Boldt S.A, con enfoque exclusivo a la unidad de negocios de entretenimiento, y por el otro, Holdsat, para el negocio de telecomunicaciones. “La escisión y la potencialidad de desarrollos y proyectos es otro de los grandes argumentos que llevan a esta exitosa colocación de deuda”, afirmó el Gabella.
En cuanto a la división de entretenimiento, Boldt S.A. mantiene, por un lado, Bplay, la unidad de juego online que ya está presente en seis provincias de la Argentina y que tiene planes para expandir sus proyectos en el extranjero.
“El crecimiento del sector de juegos de azar y las fuertes regulaciones estatales para combatir las apuestas ilegales hicieron que las aplicaciones registradas tuvieran un aumento exponencial de usuarios. Esto, sumado a las distintas unidades de negocio, terminaron siendo muy atractivas para los inversores que rápidamente pusieron su atención en las Obligaciones Negociables”, detalló Fortuna.
Ver también: El Grupo Boldt presentó su reporte anual de responsabilidad social 2022
Desembarco en Brasil
En septiembre, la Lotería de Paraná (Lottopar) le dio luz verde a la segunda empresa para operar apuestas deportivas: el consorcio brasileño WLC Paraná. El mismo está conformado por el grupo argentino Boldt, y por el brasileño Pro Hards.
La compañía propiedad de la familia Tabanelli tendrá a su cargo la provisión y el desarrollo de la plataforma tecnológica, y la gestión de los servicios de operación de juego online a través de su marca “bplay”. “El desembarco en Brasil -país con un incipiente desarrollo regulatorio en materia de juego online- no solo da fortaleza al posicionamiento de nuestra marca en Latinoamérica, sino que expande y confirma nuevamente nuestro liderazgo en el rubro de juego online”, asegura el texto.
