Grupo Boldt volvió al mercado de capitales
La empresa argentina de la industria de los juegos de azar colocó obligaciones negociables por USD 5 millones, a fin de acelerar su plan de negocios
Argentina.- El Grupo Boldt, próximo a celebrar su 95 aniversario, volvió al mercado de capitales. Mediante esta operación, la empresa propiedad de la familia Tabanelli apunta a incrementar sus ingresos, con el objetivo de acelerar su plan de negocios.
De acuerdo a los informes publicados en la Comisión Nacional de Valores y a los que pudo acceder Focus Gaming News, la empresa colocó obligaciones negociables por USD5m hard dólar Mep. Esto a través de los colocadores: ITAU, CMF, Bull Markets, Facimex, Macro securities) y a una tasa de corte del 10 por ciento.
Según el reporte, Boldt levantó un total de 97 ofertas, de las cuales 95 fueron adjudicadas. Allí quedó establecido el pasado 7 de septiembre como la fecha de emisión, mientras que la fecha de vencimiento fue fijada para el 7 de marzo de 2026.
La emisión fue acompañada de una calificación de riesgo otorgada por FIX SCR Agente de Calificación de Riesgo (A- con perspectiva estable). La misma se basó en el upside que el juego online le puede aportar a futuro para el repago de la obligación negociable.
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«Como principales hitos que refuerzan el éxito de esta emisión de deuda de Boldt destacamos que volvimos al mercado de capitales para pasar a ser una empresa elegible para los inversores de deuda», señala el informe. También destaca que la emisión se realizó en el medio de resultados negativos post-pandemia; reorganización societaria; OPA y escisión de importante complejidad.
Escisión de negocios y responsabilidades
Recientemente, Boldt oficializó la escisión de los negocios de seguridad vial, comunicaciones; e inmobiliarios. En tanto, bajo esta sociedad, conserva el negocio de entretenimiento, gastronomía y hotelería y explotación de casinos y licencias de juego on-line.
Según el Directorio de Boldt, la reorganización societaria permitirá la potenciación de las posibilidades de crecimiento de tales negocios. «En efecto, y entre otros factores, la escisión de dichos negocios facilitará su acceso al financiamiento a la vez que simplificará la búsqueda de potenciales socios estratégicos», habían detallado en el documento publicado en la CNV.
En esa línea, se destaca en el Prospecto que la única sociedad obligada al pago de las obligaciones negociables será Boldt. En tanto, las sociedades escisionarias no asumirán ningún compromiso o responsabilidad en relación con las obligaciones negociables correspondientes a esta emisión.
Una por una, las operaciones del Grupo Boldt
Grupo Boldt, que en noviembre de este año celebrará sus 95 años, se consolida como uno de los principales players en la industria de los juegos de azar.
Cabe recordar que un año atrás, el empresario argentino de 85 años, Antonio Tabanelli, dueño de Boldt y B-Gaming, anunció su decisión de dar un paso al costado y dejarle a sus hijos Rosana Beatriz Martina y Antonio Eduardo, el control de la compañía, quienes se convirtieron en los principales accionistas de Boldt. El anuncio fue realizado mediante una carta dirigida a la Comisión Nacional de Valores.
Entre otros negocios, la empresa opera casinos en Tigre (Trilenium), desde fines del 2016; y en Mar del Plata (Casino del Mar, del Hotel Hermitage, y el del Hotel Sasso), cuyos contratos fueron renovados en 2022. También tiene bajo su ala el Casino Puerto Santa Fe; Melincué Casino & Resort; Trilenium y Casinos de la Costa, en Argentina. Además, es responsable de la gestión de Salto Hotel & Casino; y de Rivera Hotel & Casino, ambos en Uruguay; de Ovalle Casino & Resort en Chile; y de 7 Saltos en Paraguay.
B-Gaming, por su parte, cuenta con cinco adjudicaciones provinciales para proveer sistemas de lotería a sendas provincias argentinas: Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe.
Además, desde los últimos meses, la gran apuesta del grupo son las apuestas deportivas online. Juega ese partido a través de bplay, marca de una sociedad cuyos accionistas son Boldt (95 por ciento) y B-Gaming (5 por ciento). Para su posicionamiento, por caso, se convirtió en sponsor de camiseta de Estudiantes de La Plata y Vélez Sarsfield.
bplay tiene experiencia en el desarrollo del juego en línea en la Capital Federal, en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe y en Entre Ríos. Más recientemente, en junio, desembarcó en Mendoza. Lo hizo a través de la asociación con Fuente Mayor, que pertenece al grupo Kristich, que administra los casinos de Tunuyán y San Martín. Y a esto se suma su intento por iniciar operaciones en Córdoba, en asociación con la empresa de Malta SG Digital, desarrolladora de software para apuestas en línea. Y esta semana, en asociación con el grupo brasileño Pro Hards, con el que conforma el consorcio WLC Paraná, desembarcó en Brasil y resultó acreditado para la operación de apuestas deportivas por la Lotería de Paraná.
