Codere acuerda con bonistas y se dispara en bolsa
La empresa de apuestas Codere llegó a un acuerdo con sus bonistas para una refinanciación que provocó una suba del 18% de la cotización en bolsa.
España.- La compañía de apuestas Codere notificó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que llegó a un acuerdo de financiación con tenedores de bonos senior por un monto de 250 millones de euros y la noticia provocó que sus acciones se disparen un 18% en la bolsa.
Los detalles del acuerdo fueron publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El acuerdo que dará a la compañía de juego la liquidez necesaria para evitar la quiebra, va dirigido a los bonistas de una emisión anterior, que controlan el 57% de los bonos existentes y, tal como consta en el comunicado, «consiste en la emisión de nuevos bonos súper sénior que vencerán en septiembre de 2023, y emitidos por el Emisor en dos tramos».
El primero de estos tramos será de 85 millones de euros, que suscribirán una parte de los bonistas. El objetivo es dar a Codere la liquidez necesaria para funcionar hasta el cierre de la operación.
El segundo tramo, de 165 millones de euros, se destinará a la refinanciación de un contrato de crédito «revolving» concedido a Codere, actualmente el vigor, y también a aportar financiación adicional al cierre de la operación, tal como explica el Boletín Oficial.
Además, se establece una prórroga del vencimiento de los bonos ya existentes hasta el 1 de noviembre de 2023 y se eleva el tipo de interés, con una parte obligatoria con pago en efectivo al 4,50 % y otra complementaria, a elección del emisor, que será del 5 % para los bonos en euros y del 5,875 % para los denominados en dólares.
