Codere recibe fondos de sus bonistas
La empresa española de juego Codere, recibió los fondos que necesita para enfrentar la crisis de sus bonistas y evitó nuevamente el concurso de acreedores.
España.- Codere convocó a su consejo de administración para aprobar el acuerdo definitivo con sus acreedores que determinará la salida de una situación que tenía a la empresa de juego en riesgo de concurso.
La compañía logró hasta €200 millones de un grupo de fondos, el doble que necesitaba para hacer frente a la crisis desatada en el sector por la pandemia del Covid-19.
Serán los bonistas y no los fondos de capital de riesgo los que aporten a la compañía. El equipo directivo había mantenido negociaciones con fondos como Pimco y Carlyle, y se esperaba que fueran esos los fondos para la nueva financiación.
Sin embargo, se acordó con los mismos bonistas de la empresa quienes decidieron nuevamente apostar a Codere.
Estos son: Jupiter, Dryden, Invesco, Blackrock y BNY Mellon, que son los que tienen una parte importante de los cerca de €800 millones que Codere tiene emitidos en bonos. El vencimiento de los mismos está fijado para noviembre de 2021.
Los acreedores aceptaron alargar hasta tres años el pago de los bonos en circulación, a cambio de subir el tipo de interés y de eximir a la compañía de cumplir este año determinadas cláusulas.
En ningún caso habrá quita para los acreedores actuales, opción que el mercado descontaba cuando el precio de los bonos se hundió por debajo del 40% de su valor nominal.
Hoy, la cotización subió cerca del 60%, aunque está lejos del 95% al que se pagaban en octubre de 2019. La caída se dio cuando la compañía reconoció problemas contables en sus sedes en Latinoamérica.
En ese contexto, la pandemia obligó a cerrar las salas en todos los territorios donde opera: España, Italia, Uruguay, México, Colombia y Panamá. En la mayoría siguen cerradas.
La empresa aplicó un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) para más de 1.300 personas en España, lo cual no impidió que cerrase el primer trimestre del año con unas pérdidas de €97 millones.
Codere había llegado a valer más de €1.000 millones en bolsa, al cotizar por encima de los €20 por acción. Hoy su capital se redujo a apenas €177 millones, con las acciones a €1,5.
