Cirsa volvió a emitir bonos
Cirsa emitió bonos por US$438.436.050 con vencimiento en 2025.
España.- La operadora de casinos internacionales Cirsa volvió a emitir bonos. Esta vez, el valor es de US$438.436.050 (390 millones de euros) con un interés anual del 4,75%. Además, el vencimiento será en 2025. Por su parte, Deutsche Bank, Barclays, BBVA, Credit Suisse, Jefferies y UBS fueron los bancos colocadores. Actualmente, la empresa española es operada por el grupo estadounidense Blackstone.
En palabras de la empresa
Según notificaron desde Cirsa, más de 120 fondos de inversión institucionales de Europa y Estados Unidos suscribieron a la operación. Asimismo, explicaron que la nueva emisión busca “fortalecer su estructura financiera y acometer futuras inversiones”.
“La emisión ha tenido una gran acogida por parte de los inversores. Lo que demuestra su confianza en la multinacional, en su operativa y en sus resultados económicos”, detallaron.
Emisiones previas
Blackstone colocó bonos por US$1.753.744.200 y amortizó por completo la deuda que tenía Cirsa. Luego de emitir bonos de alto riesgo para financiar su crecimiento internacional. El grupo estadounidense compró el 100% de la multinacional española. Y ha colocado, entre inversores institucionales, tres bonos, dos en euros y uno en dólares.
Condiciones
Las condiciones asumidas frente a los bonistas por el nuevo dueño de Cirsa,Blackstone, fijan ciertas restricciones hasta 2023. Tendrá limitado el reparto de dividendos, la entrada en nuevos negocios y la venta de activos estratégicos hasta entonces.Cirsa anunció una nueva emisión de bonos.
