Cirsa determinó el valor de sus acciones tras el anuncio de su salida a la bolsa
La plataforma internacional de juego con posiciones de liderazgo en España, Latinoamérica, Marruecos e Italia anunciadó el precio de EUR15 por acción para su oferta.
España.- Cirsa, la plataforma internacional de juego participada por Blackstone, anunció que el precio de su Oferta Pública Inicial (OPI) se estableció en EUR15 por acción. Con esta valoración, la compañía alcanza una capitalización aproximada de EUR2.520m una vez materializada la ampliación de capital.
La oferta incluye 26.666.667 acciones nuevas, con un importe bruto de EUR400m, y la venta de 3.552.113 acciones existentes, por un importe de EUR53m. En total, se ponen en circulación 30.218.780 títulos, lo que supone un volumen inicial de EUR453m de euros.
Además, Morgan Stanley Europe SE cuenta con una opción de sobreasignación (greenshoe) de hasta 4.532.817 acciones adicionales, equivalente al 15 por ciento del total ofertado. De ejercerse en su totalidad, el tamaño máximo de la transacción ascendería a 34.751.597 acciones, por un valor de EUR521m.
Los ingresos netos estimados en unos EUR375m se destinarán a financiar la estrategia de crecimiento internacional de Cirsa, a reforzar su estructura de capital mediante la reducción de apalancamiento y a atender obligaciones fiscales y costes de reestructuración de participaciones de directivos. Tras la operación, el equipo directivo y empleados mantendrán alrededor del 4 por ciento del capital social.
La operación cuenta con un amplio sindicato de entidades financieras:
- Joint Global Coordinators: Barclays Bank Ireland, Deutsche Bank, Morgan Stanley Europe SE
- Joint Bookrunners: BBVA (con ODDO BHF), Jefferies, Mediobanca, Société Générale, UBS
- Co-Lead Managers: Alantra, BTIG, Renta 4, Rothschild & Co Martin Maurel
- Asesor financiero independiente: Lazard Asesores Financieros
- Asesores legales: Simpson Thacher & Bartlett LLP y J&A Garrigues para Cirsa; Linklaters para los colocadores
La oferta está sujeta a la aprobación del folleto por la CNMV. Una vez autorizado, se publicará en las webs de Cirsa y de la CNMV, y se iniciará el periodo de suscripción. Tras ello, las acciones se admitirán a negociación en las Bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia.
