Sportradar anuncia un acuerdo para adquirir IMG ARENA y su portafolio estratégico de derechos globales de apuestas deportivas
El catálogo de IMG ARENA mejorará la oferta de contenido y productos de Sportradar y fortalecerá aún más su posición estratégica como proveedor líder de contenido.
Comunicado de prensa. – Sportradar anunció que ha firmado un acuerdo definitivo con Endeavor Group Holdings, Inc. para adquirir IMG ARENA y su portafolio de derechos globales de apuestas deportivas. El catálogo de IMG ARENA mejorará la oferta de contenido y productos de Sportradar y fortalecerá aún más su posición estratégica como proveedor líder de contenido en los deportes globales más apostados, incluidos tenis, fútbol y baloncesto.
Añadir estos derechos de apuestas a su portafolio de contenido aumenta la profundidad y amplitud de Sportradar en deportes clave a nivel global, ampliando la distribución de contenido de la empresa y fomentando aún más el desarrollo de productos. Con su plataforma tecnológica altamente escalable y su extensa red de clientes, Sportradar integrará y monetizará estos derechos sin problemas, generando un valor incrementado para clientes, socios y accionistas.
Una vez cerrada, la adquisición proporcionará varios beneficios clave:
- Mejora de márgenes: Inmediatamente será positiva para los márgenes de EBITDA ajustados de Sportradar, alineándose con su enfoque disciplinado de inversión.
- Aceleración del crecimiento: Acelera aún más el fuerte crecimiento de los ingresos, EBITDA ajustado y flujo de caja de Sportradar.
- Estructura única: Sportradar no tendrá que pagar ninguna contraprestación financiera; la transacción proporciona una contraprestación financiera total de USD225m compuesta por USD125m pagados a Sportradar y hasta USD100m en pagos anticipados en efectivo realizados por Endeavor a ciertos titulares de derechos deportivos.
- Portafolio altamente estratégico: El baloncesto, el fútbol y el tenis representan aproximadamente el 70 por ciento de los derechos, que son los tres deportes globales más apostados, complementando el portafolio de deportes existente de Sportradar.
Este portafolio entrante de derechos de apuestas globales abarca relaciones estratégicas con más de 70 titulares de derechos que cubren aproximadamente 39,000 eventos de datos oficiales y 30,000 eventos de transmisión en vivo en 14 deportes de seis continentes. Entre las propiedades globales destacadas se incluyen Wimbledon, el Abierto de EE. UU., Roland-Garros, la Major League Soccer, la EuroLeague de baloncesto y el PGA Tour. Al combinar estos derechos con los del tenis, Sportradar tendrá ahora derechos de apuestas sobre tres de los cuatro Grand Slam.
Según Sportradar, la estructura única de esta transacción fortalecerá aún más su balance y mejorará su significativa posición de liquidez, lo que permitirá continuar con inversiones estratégicas y oportunidades de retorno para los accionistas, incluida una aceleración anticipada del ritmo de su programa de recompra existente.
Carsten Koerl, director ejecutivo de Sportradar, declaró: «El éxito de Sportradar está impulsado por la amplitud de su cobertura deportiva, su amplio portafolio de productos y su tecnología líder, así como su red global de distribución. Dado nuestro historial comprobado de maximizar el retorno de inversión a través de nuestros acuerdos de derechos de apuestas globales y nuestra posición fortalecida en tenis, baloncesto y fútbol, confiamos en nuestra capacidad para realizar el pleno potencial económico de este portafolio. Además, la estructura única de esta transacción acelera nuestro perfil de ingresos y flujo de caja, y será inmediatamente positiva para nuestros márgenes. La adición de estos derechos estratégicos abrirá nuevas oportunidades de crecimiento, permitiéndonos entregar un valor excepcional a nuestros socios, clientes y accionistas».
Se espera que la transacción se cierre en el cuarto trimestre de 2025, siempre y cuando se reciban las aprobaciones regulatorias y se cumplan las condiciones de cierre. UBS Swiss Financial Advisors actúa como asesor financiero exclusivo y Brandl Talos asesoró legalmente a Sportradar en la transacción.
