Inversionistas piden a Enjoy por el Conrad
Los inversionistas de Enjoy pidieron a la firma que mantenga la prenda durante toda la vida del bono que se emitirá entre el martes y el miércoles.
Chile.- Enjoy se prepará para la emisión del bono de 300 millones de dólares que utilizará para financiar la compra del porcentaje del Conrad de Punta del Este que pertenece a Caesars. Por eso, este fin de semana la compañía determinó cambios en los covenants para buscar fortalecer la estructura de las prendas.
En relación a esta decisión, Diario Financiero de Chile informó que los inversionistas de la empresa le pidieron a las autoridades que mantenga la prenda de la operación del Conrad durante toda la vida del bono.
Se espera que durante el transcurso de este martes se abra el libro de órdenes, por lo que la fijación de tasas y colocación de la emisión del tan anunciado bono de Enjoy podría hacerse el miércoles.
Credit Suisse y Morgan Stanley son los coordinadores internacionales y BTG Pactual y BBVA se agregaron como emisores conjuntos para la operación de la firma que quiere quedarse con el casino uruguayo para revertir los números negativos que reportan sus balances.
Enjoy había planificado la emisión del bono para el viernes 5 de mayo pero decidió extender el plazo por el interés que recibió durante el road show. La empresa de la familia Martínez se fijó como plazo el 30 de mayo para saldar la deuda por el 55 por ciento del casino que lo dejaría como única dueña.
La firma clasificadora S&P asignó al bono una calificación de B- e indicó que la empresa presenta una posición sólida en Chile y Uruguay. Además, apuntó que “si Enjoy no puede renovar sus tres licencias de casinos municipales, que contribuyen con aproximadamente el 30 por ciento del EBITDA consolidado, disminuirá su posición competitiva y debilitaría las métricas de crédito debido a una menor generación de flujo de caja y EBITDA” aunque se prevé un escenario favorable para la compañía.
