INTRALOT mejora sus ingresos
INTRALOT ha conseguido con éxito un bono senior de 7 años y 500 millones de euros con un rendimiento del 5,25 por ciento.
Estados Unidos.- INTRALOT SA anunció hoy una que ha conseguido con éxito un bono senior de 7 años y 500 millones de euros con un rendimiento del 5,25 por ciento. El bono tiene vencimiento en 2024 con el cupón que será emitido por su filial INTRALOT Capital Luxembourg SA, sociedad anónima constituida de conformidad con las leyes del Gran Ducado de Luxemburgo. Morgan Stanley actuó como Coordinadora Global Única durante la transacción.
Más de 170 inversores internacionales de Europa y América del Norte participaron en el proceso, con ofertas superiores a 1,5 billones de euros. Debido a un fuerte desempeño en el mercado internacional, la oferta inicialmente prevista de 450 millones de euros se incrementó en 50 millones de euros. Las Obligaciones Negociables fueron ofrecidas a un precio de emisión de 100.000 por ciento, garantizado por INTRALOT S.A. (el «Garante de Garantía») y algunas de sus subsidiarias.
Se espera que los bonos sean admitidos a cotización en el mercado Euro MTF de la Bolsa de Luxemburgo. BNP PARIBAS, Citigroup, Deutsche Bank, Nomura y Société Générale actuaron como Joint Bookrunners.
La oferta de las Obligaciones Negociables se utilizará para redimir íntegramente los bonos senior de 6 por ciento, que vencerán en el 2021, para reembolsar las instalaciones sindicadas pendientes, pagar las comisiones y los gastos relacionados con la misma oferta y para propósitos corporativos generales.
