El plan de refinanciación de Codere se implementará en el tercer trimestre
El plan ya fue aprobado por la mayoría de los bonistas.
España.- Grupo Codere, multinacional referente en el sector del juego privado, busca ejecutar una nueva reestructuración y evitar la quiebra. Es por eso que presentaron ante la Junta una financiación adicional de liquidez de EUR100m para apoyar su Plan de Negocio 2023-2027. El plan, aprobado por la mayoría de los bonistas, iba a ser ejecutado en el segundo trimestre del año, pero se retrasó.
Desde la empresa anunciaron este jueves que la refinanciación se cerrará en el tercer trimestre del 2023. Concretamente, Codere pactó con la mayoría de sus bonistas extender la fecha límite, inicialmente fijada para el 30 de junio, hasta el próximo 31 de julio.
Hace unas semanas, la compañía presentó a sus bonistas un nuevo plan de refinanciación, que obtuvo un respaldo mayoritario, en una nueva muestra de su confianza en el proyecto del grupo, determinaron la inyección adicional de EUR100m para apoyar la ejecución del nuevo Plan de negocio de la compañía.
Este plan afecta, entre otras compañías, a Codere América, Codere Apuestas España, Codere España SAU, Codere Internacional 2, Codere Internacional SAU, Codere Newco, Codere Latam, o Codere Operadora de Apuestas.
Este nuevo acuerdo pasa por modificar los términos de sus respectivos créditos a fin de asegurar la viabilidad de dichas empresas en el corto y medio plazo y afecta únicamente a los titulares de bonos, no a los acreedores comerciales, ni a los accionistas.
En un comunicado para inversores detallaron que esta operación fue respaldada por los poseedores del 99 por ciento de bonos super sénior, del 96 por ciento de los bonos sénior en USD, el 94 por ciento de los bonos en EUR, y del 92 por ciento de los bonos subordinados PIK.
La viabilidad del grupo y de las sociedades exige que se difieran los pagos adeudados y se obtenga nueva financiación, que se destinará a acometer las inversiones necesarias para implementar el plan de negocio actualizado y para atender el pago de los intereses.
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Codere reportó ingresos por €350m en el primer trimestre
Codere, multinacional referente en el sector del juego privado, anunció el viernes pasado sus resultados de los tres primeros meses de 2023.
La alcanzó entre enero y marzo ingresos de EUR350m, un 19 por ciento más respecto al mismo período del año anterior, como consecuencia principalmente del buen desempeño en Argentina y México.
El EBITDA ajustado del grupo alcanzó los EUR65m en este primer trimestre de 2023, un incremento de EUR13m respecto al año anterior. El margen de EBITDA ajustado registrado este tiempo es del 19 por ciento, un punto porcentual superior al alcanzado en el mismo intervalo de 2022.
Codere Online, cuyos resultados se presentaron de forma independiente recientemente, también tuvo un comportamiento favorable en el 1T 2023, con un crecimiento interanual de sus ingresos del 55 por ciento, hasta los casi EUR40m, fundamentalmente impulsados por el sólido desempeño de México y España.
