Avanza el nuevo plan de refinanciación de Codere
La mayoría de sus bonistas apoya la decisión de inyectar EUR100m para evitar la quiebra.
España.- Grupo Codere, multinacional referente en el sector del juego privado, busca ejecutar una nueva reestructuración y evitar la quiebra. Es por eso que presentaron ante la Junta una financiación adicional de liquidez de EUR100m para apoyar su Plan de Negocio 2023-2027, destinado a recuperar los niveles de facturación y el beneficio bruto de explotación (Ebitda). El plan recibió el respaldo de la mayoría de los bonistas y se ejecutará en el segundo trimestre del año, según confirmó la empresa.
Este plan afecta, entre otras compañías, a Codere América, Codere Apuestas España, Codere España SAU, Codere Internacional 2, Codere Internacional SAU, Codere Newco, Codere Latam, o Codere Operadora de Apuestas.
Este nuevo acuerdo pasa por modificar los términos de sus respectivos créditos a fin de asegurar la viabilidad de dichas empresas en el corto y medio plazo y afecta únicamente a los titulares de bonos, no a los acreedores comerciales, ni a los accionistas.
“Codere está preparando toda la documentación necesaria para llevar a cabo la transacción y su objetivo sigue siendo completarla a finales del segundo trimestre de 2023”, informaron en un comunicado para inversores.
Asimismo, detallaron que esta operación fue respaldada por los poseedores del 99 por ciento de bonos super sénior, del 96 por ciento de los bonos sénior en USD, el 94 por ciento de los bonos en EUR, y del 92 por ciento de los bonos subordinados PIK.
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En su informe financiero anual, que acaba de depositar en la SEC, el supervisor estadounidense, alerta de las consecuencias que, por distintos motivos, puede tener la operación.
Según indica el medio local Cinco Días, uno sería el reputacional. Codere Online explica que el grupo al que pertenece “ha sufrido varias reestructuraciones financieras significativas en los últimos años, y ha lanzado un nuevo proceso en 2023, lo que puede afectar negativamente a la reputación del grupo Codere, y por tanto, afectar a la de Codere Online y a la marca Codere”.
Otro punto es el operativo. La filial online recuerda que algunas licencias de juego y ciertos servicios que presta dependen de su matriz. “La capacidad del grupo Codere para prestar servicios a Codere Online, o para ejecutar los contratos firmados con partes vinculadas, puede verse afectada por los posibles cambios en la gestión, en las prioridades estratégicas y comerciales o si llevan a cabo nuevas reestructuraciones”, explica el informe.
También llevó consigo un relevo inmediato de su cúpula ejecutiva, con la salida de los dos consejeros delegados, Alberto González del Solar y Alejandro Rodino, tras solo nueve meses en el cargo.
La compañía anunció que ya logró un acuerdo para nombrar a un consejero delegado y que espera poder presentarlo oficialmente en los próximos meses.
Para reforzar su directorio, Codere nombró gerente interno a Emilio Zaffignani, quien ya tiene experiencia como director financiero y consejero delegado en otras compañías como Diversey, Dow, La Seda y Douglas España. Además, Neil Robson se ha unido al consejo de Codere New TopCo.
