El mercado del juego online en Brasil: desafíos en el horizonte para una industria en auge

En medio del crecimiento del mercado regulado de juegos de azar en línea en Brasil, los líderes de la industria destacan los desafíos regulatorios, operativos y sociales que deben abordarse para garantizar el éxito a largo plazo.

Brasil.- El juego en línea regulado en Brasil comenzó en enero y ha superado las expectativas con un volumen de apuestas mensual de R$20.000m (US$4.000m) y más de 5 mil millones de visitas a plataformas en el primer trimestre. Impulsado por una base de jugadores que prioriza el uso móvil, pagos Pix y el marco regulatorio de la Ley N° 14.790/2023, ha tenido un comienzo sólido, pero se avecinan desafíos significativos en términos de regulación, cumplimiento, juego responsable y acceso al mercado. Focus Gaming News habló con líderes de la industria para explorar los obstáculos futuros y las medidas necesarias para mantener el auge.

Marco regulatorio: un buen comienzo, pero no infalible

El marco regulatorio de Brasil ha sido elogiado por proporcionar estructura y legitimidad, pero muchos expertos argumentan que necesita refinamiento para respaldar el crecimiento a largo plazo. Kateryna Manetska, asesora legal de DATA.BET, reconoce las fortalezas del marco, destacando “procedimientos y criterios bien definidos, como la necesidad de establecer una empresa en Brasil y cumplir con las reglas de AML y KYC”. Sin embargo, señala barreras para los operadores más pequeños: “Los grandes operadores con recursos significativos pueden establecer entidades locales rápidamente, pero los operadores más pequeños pueden enfrentar dificultades, lo que podría limitar su entrada al mercado”.

Olga Levshina, CCO de BGaming, enfatiza que el marco aún está en sus primeras etapas y en transformación. Subraya la necesidad de “más tiempo y medidas adicionales” para garantizar la estabilidad, particularmente en la sensibilización sobre el juego responsable y la implementación de mecanismos robustos de protección al jugador.

Un representante de TaDa Gaming comparte esta opinión, sugiriendo que Brasil podría adoptar una “regulación al estilo europeo” con auditorías más estrictas, restricciones publicitarias y medidas de protección al jugador como la autoexclusión y controles de asequibilidad.

Regis Dudena, secretario de premios y apuestas del Ministerio de Hacienda, ha destacado el desafío de combatir las operaciones ilegales. “Cerrar dominios ilegales es una tarea difícil, pero ya hemos clausurado más de 11,000 sitios”, dijo a Exame. Dudena enfatizó la colaboración continua con instituciones financieras y plataformas de redes sociales para “asfixiar” a los operadores no autorizados, pero Manetska advierte que se necesita una aplicación aún más estricta.

Juego responsable: una prioridad creciente

A medida que crece el mercado de Brasil, también lo hace la urgencia de priorizar el juego responsable. La rápida normalización de las apuestas, especialmente entre los jóvenes (18-35 años), ha generado preocupaciones. TaDa Gaming señala: “La velocidad con la que los jugadores en Brasil han adoptado y normalizado el juego, especialmente los más jóvenes, es sin precedentes”.

Levshina afirma: “Es crucial implementar mecanismos sólidos de protección al jugador y garantizar la transparencia en las regulaciones”. Manetska agrega que desarrollar una base de datos centralizada para personas autoexcluidas o jugadores prohibidos será un paso esencial para la integridad del mercado. Es posible que el gobierno también considere herramientas como límites diarios de apuestas y controles obligatorios de asequibilidad.

Publicidad: equilibrando visibilidad y responsabilidad

El aumento del 47 por ciento en la inversión publicitaria en 2024 (según Kantar IBOPE Media) también ha generado preocupaciones, y proyectos de ley en el Congreso para prohibir la publicidad de juegos de azar amenazan con perturbar el mercado. Dudena reconoció que prohibir la publicidad podría dificultar que los consumidores identifiquen operadores autorizados, mientras que los líderes de la industria han señalado las preocupaciones de los legisladores, con un representante de Lynon sugiriendo que “se necesitan directrices más claras” sobre los límites de publicidad para frenar la promoción excesiva.

En cuanto a qué anuncios funcionan, Muriel Le Senechal de Fast Track sugirió la necesidad de estrategias de compromiso innovadoras más allá de los anuncios tradicionales. “En ausencia de bonos y apuestas gratuitas, los operadores deben probar cosas nuevas”, dijo. “Nuestro sistema de recompensas ayuda a retener a los fanáticos a través de un enfoque divertido, relevante y moderno”. Este cambio hacia la gamificación y el compromiso personalizado podría mitigar el impacto de las restricciones publicitarias mientras fomenta la lealtad de los jugadores.

Lusia Barseghyan, COO de Oddsgate, enfatiza la necesidad de localización cultural: “No se trata solo de traducir sitios web; se trata de crear una experiencia verdaderamente local que abarque desde métodos de pago hasta interacciones con el servicio al cliente”.

Desafíos operativos: KYC, cumplimiento y acceso al mercado

Los obstáculos operativos, particularmente en torno a los procesos de KYC, han puesto a prueba a los operadores. Steven Valentine de Comtrade Gaming observa: “La nueva regulación introdujo dificultades operativas en torno a KYC, lo que llevó a una caída significativa en los depósitos para la mayoría de los operadores”. Mientras que algunos han optimizado procesos, otros han realizado cambios rápidos de proveedores para aprovechar la flexibilidad de operar múltiples marcas bajo una sola licencia.

Lynon señala que los altos costos de las licencias (R$30m/USD5,2m) y las demandas sustanciales de cumplimiento podrían “empujar a los jugadores más pequeños hacia fusiones o salidas”. Manetska sugiere “incentivos fiscales o condiciones ajustadas para operadores más pequeños” para diversificar el mercado y reducir el dominio de gigantes globales como Flutter Entertainment.

¿Y los juegos de casino?

Las apuestas deportivas están impulsando el mercado de juegos de azar en línea de Brasil por ahora, pero algunos operadores tienen la mira puesta en el lanzamiento de igaming. Zak Gusarov de Uplatform dice: “El verdadero premio gordo llegará cuando los casinos en línea reciban luz verde, probablemente en el próximo año o dos”. TaDa Gaming está de acuerdo, diciendo que “regulaciones más amplias que cubran casinos, póker y salas de bingo podrían impulsar la industria”.

También está la posibilidad de casinos físicos en Brasil. Un proyecto de ley para legalizarlos ha estado detenido durante años, pero aún está sobre la mesa y podría tener algún impacto en el sector en línea naciente.

Un camino colaborativo hacia el futuro

En general, prevalece el optimismo. Aaron Axisa de Booming Games señala: “La apertura y la colaboración entre reguladores y proveedores ha sido refrescante”. Marco Pequeno de Amusnet agrega: “Con una colaboración sostenida entre operadores y proveedores, el mercado brasileño tiene el potencial de crecer más allá de las proyecciones iniciales”.

La dinámica del mercado de Brasil lo posiciona para convertirse en un mercado importante de juegos de azar en línea. El camino hacia un crecimiento sostenible ahora requiere atención a las brechas regulatorias, medidas de juego responsable y acceso al mercado para operadores diversos. Navegar bien estos desafíos conducirá a un mercado próspero.