CIRSA amplía tres años el plazo de un crédito ‘revolving’ de €275m
La compañía estudia una eventual salida a Bolsa que podría facilitar la reducción de su apalancamiento.
España.- Cirsa llegó a un acuerdo para extender el vencimiento de un crédito revolving de €275m. De esta forma, la compañía logra un margen de tres años extra para un préstamo –todavía no dispuesto– cuyo vencimiento estaba previsto para finales de 2026.
El origen de este crédito está en un acuerdo de 2018 y que fue actualizado en 2020 y 2022. El préstamo puede ser utilizado para asuntos corporativos, adquisiciones y working capital.
Esta nueva operación se une a la emisión de bonos por valor de €600 m a principios de año para reestructurar el elevado pasivo de la compañía. Cirsa, propiedad de Blackstone, tenía un apalancamiento de 3,87 veces el resultado operativo bruto (ebitda) hasta septiembre. En total, se trata de € 2.598 m de deuda neta, un 15 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado. El incremento se debe a la reciente adquisición de la compañía peruana Apuesta Total.
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La compañía con sede en Terrassa estudia una eventual salida a Bolsa que podría facilitar la reducción de su apalancamiento. Si finalmente se lleva a cabo, la compañía estima que podría rebajar el pasivo hasta 2,75 veces.
La multinacional registró una caída del resultado neto de un 68 por ciento hasta el tercer trimestre, con € 16m de ganancias, por unos mayores costes financieros y un ajuste en el impuesto sobre beneficios. El ebitda se situó en €508m, lo que supone un incremento del 8,7 por ciento. La compañía registró un incremento de ingresos un 8 por ciento, hasta los €1.564 m.
