Enjoy tiene todo listo para la votación de hoy referida a su plan de reorganización judicial

En la previa de la reunión prevista para hoy, miércoles 7 de agosto, presentaron el texto de la propuesta y anunciaron la fecha de la próxima Junta Extraordinaria de Accionistas.

Chile.- Finalmente llegó el día en el que los acreedores de Enjoy se reunirán para votar si aprueban el nuevo plan de reorganización judicial. Si bien la fecha inicial para el encuentro era el 27 de julio pasado, se resolvió aplazar la junta y se estipuló que la votación se realizaría hoy, miércoles 7 de agosto. 

En un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Enjoy informó ayer (6 de agosto) que presentó ante el 8° Juzgado Civil de Santiago el texto de la propuesta de acuerdo de reorganización judicial con ciertas modificaciones para que sea votado hoy en la Junta de Acreedores.

Ante el regulador, el gerente general de la empresa, Esteban Rigo-Righi, dijo que «el plan que se presentó a los acreedores, regula y especifica ciertos aspectos que se encontraban en el anterior presentado».

De esta forma, se espera que esta semana se defina el futuro del plan con el que la empresa busca mantener sus operaciones, el pago a sus acreedores y evitar un escenario como la quiebra. Un contexto que, según han señalado desde Enjoy, se explica por el impacto que tuvo la pandemia del Covid-19 en las operaciones de la empresa.

Por otro lado, y horas antes de la confirmación del encuentro, Rigo-Righi también citó, para el próximo 19 de agosto, a una junta extraordinaria de accionistas en las dependencias de la firma para definir el futuro de la alta dirección de la empresa. Allí, los accionistas deberán «someter a consideración la renovación total del directorio».

Otra de las materias que se deberán abordar en la junta es la adopción de aquellos acuerdos que sean necesarios para efectivizar las decisiones que se adopten en la junta, se precisó. 

Según detalla la propuesta final de la empresa presentada ante tribunales, esta considera «aplazar y/o reestructurar obligaciones financieras; la alternativa de venta de activos, y el levantamiento de nuevos recursos para financiamiento».

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En el documento, de casi 100 páginas, este proceso se llevaría a cabo en dos etapas. En la primera el objetivo es pagarle a los tenedores de bonos internacionales, en un plazo no mayor a 90 días, y que reciban el 100 por ciento de sus créditos si no se cumplen las condiciones de repactación propuestas.

Según detalló el medio local La Tercera, la idea es cumplir con este grupo a través de la venta de manera separada o conjunta de los activos de Punta del Este, de Coquimbo y de Pucón. Otros activos también podrían ser vendidos, pero bajo otros procedimientos que establece la propuesta.

Por otro lado, en una segunda etapa, se les pagará a los tenedores de los bonos Serie S y Serie T. En este último grupo también califican los proveedores de bienes y servicios a Enjoy, así como cualquier otro acreedor que no califique en los grupos anteriores.

Sobre las formas de financiar las operaciones de la empresa, el texto explica que se buscará financiar el capital de trabajo y que podrá ser hasta un monto de «$50.000.000.000 y deberá estructurarse con una línea de crédito rotativa, que se desembolsará en los términos indicados en el párrafo siguiente, y en la medida que las necesidades de caja de NewCo 2 y sus filiales lo requieran».

En el documento, la firma también explica que, si existe una liquidación concursal, los créditos de primera clase se pagarían en un 100 por ciento. En este grupo entran los compromisos contractuales con los empleadores y las boletas de garantía otorgadas para la operación de casino.

Respecto de los créditos garantizados con prendas e hipotecas, la firma estima que los mismos podrían ser pagados en un 60 por ciento aproximadamente, en la medida en que ejecuten sus garantías.