Enjoy convierte su deuda en acciones

Enjoy avanza con su reestructuración.
Enjoy avanza con su reestructuración.

Tal como lo había anunciado, Enjoy inició el proceso para convertir a sus acreedores en accionistas de la empresa.

Chile.- Enjoy, la empresa operadora de casinos en Chile y algunas partes de Sudamérica, anunció el inicio del proceso de transformación de su deuda en acciones. La compañía ya había anunciado que sus acreedores podrían volverse accionistas y comenzó los trabajos para hacerlo efectivo.

A mediados del año pasado, había conseguido reestructurar su deuda, pero, ahora, Enjoy inició los períodos de opción preferente de bonos convertibles y de acciones (warrants), que se podrán convertir por $3,75 (NdR: todos los valores de este artículo están expresados en pesos chilenos) por acción en adelante.

“Como parte del itinerario establecido y acordado en su reorganización judicial (agosto 2020), la compañía inicia este periodo de opción preferente para sus accionistas respecto de cuatro instrumentos: tres bonos convertibles y acciones”, dijeron desde la operadora de casinos.

El proceso

Credicorp Capital apoyará el proceso, que contará con opciones de compra preferente para bonos a convertirse por $3,75, $5,05 y $15,00 por acción. Adicionalmente los accionistas tendrán derecho a opciones preferentes para adquirir warrants a $5,75.

Desde Enjoy explicaron que la emisión de bonos convertibles se ofrece preferentemente a los accionistas que hayan tenido sus títulos inscritos en el registro de accionista y podrán suscribir los tres bonos convertibles, de acuerdo a su prorrata.

Cada uno de los accionistas de la compañía tendrá derecho a suscribir al menos un bono convertible en los términos y condiciones que se apliquen a sus pares.

“Por su parte, los fondos obtenidos y adicionales a los necesarios para pagar el crédito puente tomado en septiembre de 2020, por la suscripción del tercer bono convertible y los warrants serán destinados a fortalecer la posición financiera de la compañía de cara a sus planes de negocio y desarrollo futuros”, señalaron desde Enjoy.

“Estamos cumpliendo un hito muy importante con el cual se completa la implementación de los compromisos asumidos en el acuerdo de reorganización, finalizando así el proceso de reestructuración y capitalización de la compañía, lo que nos permite abocarnos en un 100% a nuestros clientes, al negocio y al desarrollo de los planes que hemos definido para seguir liderando la industria del juego en la Región bajo un nuevo modelo de negocio rentable y sustentable en el tiempo”, citó Diario Financiero a la operadora.

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