Enjoy colocó un nuevo bono

La operadora de casinos Enjoy colocó un bono a nueve años en el mercado local por un total de US$83 millones.

Chile.- El camino de recuperación de Enjoy continúa tras la adquisición por parte del grupo Advent International. Así, la compañía colocó un bono en el mercado chileno por US$83 millones.

Los nuevos bonos de la operadora tienen vencimiento a nueve años. Además, tienen una tasa de emisión de UF 3.5% y no considera garantías. Los fondos que se recauden serán destinados en un 100% al pago de obligaciones financieras.

“La colocación de este bono es muy positiva para Enjoy, a una tasa histórica para la Compañía”, dijo el Gerente de Finanzas de Enjoy, Esteban Rigo-Righi. “Nos deja con un duration o vencimiento de deuda más extenso en un 27%, que se adecúa mejor a la duración de las licencias de juego renovadas recientemente; y nos permite seguir avanzando con nuestros planes de disminuir costos financieros”.

El bono recibió la clasificación “Categoría BBB+” por la firma ICR y Humphreys. Según ellos, la colocación le da a Enjoy una mayor holgura de flujos en relación con el perfil de vencimiento de los pasivos. Además, disminuyendo la presión a la caja durante los próximos dos años, dado que el pago de este bono tiene un período de gracia de cinco años.

El agente colocador de esta transacción fue Euroamerica S.A.

En este artículo:
casinos Chile finanzas