Enjoy colocó un nuevo bono
La operadora de casinos Enjoy colocó un bono a nueve años en el mercado local por un total de US$83 millones.
Chile.- El camino de recuperación de Enjoy continúa tras la adquisición por parte del grupo Advent International. Así, la compañía colocó un bono en el mercado chileno por US$83 millones.
Los nuevos bonos de la operadora tienen vencimiento a nueve años. Además, tienen una tasa de emisión de UF 3.5% y no considera garantías. Los fondos que se recauden serán destinados en un 100% al pago de obligaciones financieras.
“La colocación de este bono es muy positiva para Enjoy, a una tasa histórica para la Compañía”, dijo el Gerente de Finanzas de Enjoy, Esteban Rigo-Righi. “Nos deja con un duration o vencimiento de deuda más extenso en un 27%, que se adecúa mejor a la duración de las licencias de juego renovadas recientemente; y nos permite seguir avanzando con nuestros planes de disminuir costos financieros”.
El bono recibió la clasificación “Categoría BBB+” por la firma ICR y Humphreys. Según ellos, la colocación le da a Enjoy una mayor holgura de flujos en relación con el perfil de vencimiento de los pasivos. Además, disminuyendo la presión a la caja durante los próximos dos años, dado que el pago de este bono tiene un período de gracia de cinco años.
El agente colocador de esta transacción fue Euroamerica S.A.
