Enjoy anuncia el prepago obligatorio de bonos Serie S en el marco de su reorganización judicial

Enjoy anuncia el prepago obligatorio de bonos Serie S en el marco de su reorganización judicial

Para continuar con el cumplimiento de las condiciones del acuerdo de reestructuración judicial.

Chile.- En el marco de la estrategia de reorganización judicial de Enjoy, la cual busca asegurar el cumplimiento de sus compromisos financieros y mejorar su situación económica en medio de la reestructuración, la empresa anunció un prepago para continuar con el cumplimiento de las condiciones establecidas en su proceso de reorganización, siguiendo lo estipulado en la normativa legal vigente.

En un comunicado oficial, Enjoy S.A., informó que procederá con el prepago obligatorio de los bonos serie S el próximo 3 de febrero de 2025, como parte del acuerdo de reorganización judicial aprobado en junta de acreedores el 7 de agosto de 2024. Esta decisión forma parte de los términos establecidos en el proceso judicial que la compañía está llevando a cabo ante el 8º Juzgado Civil de Santiago.

El monto total de los bonos serie S que serán prepagados asciende a CLP44.696.944.199 (USD 51.97m) correspondiente al saldo de capital de los bonos más los intereses devengados hasta la fecha de prepago, los cuales serán capitalizados en esa ocasión.

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De acuerdo con los detalles del proceso, el pago del prepago se realizará mediante la entrega de Bonos Serie AA (denominados “Bonos Renta Fija” en el acuerdo), en una cantidad equivalente al monto total a ser prepagado. Estos bonos serán entregados en posiciones mínimas transables, cuyo valor nominal será considerado para el cálculo del monto total a transferir.

La emisión de los bonos serie AA fue formalizada mediante un contrato firmado el 16 de enero de 2025 con el Banco de Chile, que actúa como representante de los tenedores de estos bonos. La inscripción de los Bonos Serie AA en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) se concretó el 22 de enero de 2025 bajo el número de inscripción 1.204.

La compañía ha tomado las medidas necesarias para cumplir con el acuerdo aprobado por sus acreedores, dando cumplimiento a las normativas de la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores y a las disposiciones de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

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