Codere financia su deuda emitiendo bonos
La compañía española anunció el viernes que -a través de su filial luxemburguesa- lanzó una emisión de bonos valorados en 775 millones de euros.
España.- Recientemente, Codere ha lanzado una emisión de bonos “senior” con el objetivo de refinanciar emisiones existentes de bonos por valor de 865,2 millones de euros. La información fue difundida por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En este caso, la compañía detalla en una presentación remitida al organismo supervisor que obtendrá fondos procedentes del flujo de caja de su balance (123 millones de euros), de nuevos bonos “senior” garantizados (775 millones de euros) y de deuda acumulada (89 millones de euros).
La empresa empleará estos fondos (un total de 897 millones de euros) en financiar emisiones existentes de bonos (865 millones de euros), abonar las primas de amortización de los nuevos bonos de segundo y tercer rango (89 millones de euros) y abonar comisiones, gastos y otros costes (33 millones de euros).
Los bonos estarán garantizados por la sociedad y por algunas de sus filiales en euros y en dólares estadounidenses, mientras se ofrecerán a ciudadanos no estadounidenses en operaciones fuera del país y a compradores institucionales cualificados de Estados Unidos. La compañía solicitará la admisión a cotización de estos bonos en la Bolsa irlandesa, por lo que serán negociados en el Global Exchange Market.
