Codere anunció un financiamiento adicional de EUR 101.7m
La compañía dio a conocer novedades sobre su financiación y operaciones.
España.- En septiembre de este año, la multinacional del juego Codere acordó introducir acciones y enmiendas para inyectar EUR 101.78m de nueva financiación de liquidez, entre las que se encontraba una nueva financiación provisional, que incluye EUR 50m en bonos de primera prioridad.
Codere comunicó una actualización de la financiación de liquidez adicional para apoyar la implementación del plan de negocio de la compañía, que es apoyada por los mayores accionistas y tenedores de bonos.
Ahora, desde la compañía han anunciado que Codere Finance 2 (Luxembourg) S.A., junto con Codere New Topco S.A. y sus subsidiarias han logrado ese financiamiento para poder respaldar y llevar adelante el plan de negocios que la compañía tiene previsto.
El nuevo dinero interino para Codere, que se ha visto afectada por el cierre de algunas salas en países de Latinoamérica por el supuesto incumplimiento de normas regulatorias, será refinanciado en su totalidad por el instrumento denominado Notas Prioritarias, que se emitirá como parte de la transacción integral.
Esta “Interim new money” está respaldado por tenedores de bonos que representan aproximadamente el 66 por ciento del instrumento “New Super Senior”, el 62 por ciento de las denominadas “Notas Senior Garantizadas” en euros y aproximadamente el 65 por ciento de éstas en dólares.
Ver también: El plan de refinanciación de Codere se implementará en el tercer trimestre
Además de brindar información sobre la financiación, desde la compañía actualizaron las novedades sobre sus operaciones en curso y, en relación con el mes pasado, destacaron que lograron a reapertura completa de tres salas en Argentina y una sala en México, tras tomar medidas para abordar las preocupaciones planteadas por las autoridades locales. Se espera que una sala adicional en México reabra pronto tras conversaciones con las autoridades locales. Sin embargo, cuatro salas en México aún permanecen temporalmente cerradas, y 48 salas siguen sujetas a restricciones comerciales. Las 13 salas en Argentina han reabierto por completo y ya no están sujetas a restricciones comerciales.
En cuanto al rendimiento operativo, se estima que, a partir de la semana del 16 de octubre de 2023, el cierre y las restricciones mencionadas tengan un impacto negativo en la Ganancia Bruta de México y Argentina de aproximadamente EUR 25m y EUR 37m, respectivamente. Esto representa el 10 por ciento del presupuesto anual completo para el año fiscal 2023 en ambos casos. Además, ha habido una reducción en los ingresos operativos de aproximadamente EUR 24m y EUR 35m, respectivamente, lo que equivale a alrededor del 10 por ciento del presupuesto anual completo para 2023. La disminución del EBITDA ajustado es de aproximadamente EUR17m y EUR 19m, respectivamente, lo que representa aproximadamente el 49 por ciento y el 26 por ciento del presupuesto anual completo. Otros territorios no sujetos a restricciones están funcionando de acuerdo al presupuesto que estaba previsto.
