Codere alcanza un acuerdo con sus acreedores para la recapitalización definitiva del grupo
La operación asegura la estabilidad financiera y operativa de la compañía, facilitando la implementación de su plan estratégico y permitiendo al grupo enfocarse en el crecimiento y la generación de valor a largo plazo.
España.- Grupo Codere ha dado un paso determinante hacia su consolidación y crecimiento con la firma de un acuerdo de recapitalización integral. Como resultado de esta operación, la deuda corporativa quedará establecida en un único instrumento por importe de EUR 128m, con una considerable reducción de más de EUR 1.200m. Esto permitirá al grupo reducir significativamente el coste de los intereses, gracias a la notable disminución del endeudamiento y a las ventajosas condiciones alcanzadas.
Según informaron a través de un comunicado, una vez se cierre la operación, el grado de apalancamiento de Codere se situará en aproximadamente 0,9x veces su EBITDA ajustado pre-FRS16 del ejercicio 2023, lo que demuestra «la confianza de sus acreedores y accionistas en el futuro del grupo y permite a la organización centrarse en el cumplimiento de su plan estratégico, el crecimiento y la generación de valor a largo plazo».
La compañía percibirá liquidez adicional por importe de EUR 60m, de los cuales EUR 20m se esperan recibir en julio.
La operación conlleva la trasmisión de la propiedad del grupo operativo Codere a sus acreedores y proveedores de nueva financiación, y está respaldada por una mayoría significativa de los actuales bonistas y accionistas de Codere.
La compañía espera que la recapitalización se complete a finales del tercer trimestre de 2024, una vez se cumplan todos los requisitos formales y procesales habituales en este tipo de operaciones.
Problemas en Estados Unidos
Mientras avanza en sanear sus cuentas, Codere cuenta aún con poco más de 30 días para presentar sus cuentas de 2023 ante las autoridades del Nasdaq Stock Market, quienes exhortaron a la compañía a que cumpla con la requisitoria o será expulsada de la Bolsa de Valores.
La empresa ha remitido a la SEC, el equivalente en Estados Unidos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) española, un escrito en el que explica la intimación desde Nasdaq Stock Market, el pasado 20 de mayo, donde se notifica “a la empresa que no cumple los requisitos para seguir cotizando en bolsa” establecidos en ese índice tecnológico “por no haber presentado a tiempo su informe anual en el formulario 20-F correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023”.
Ver también: Codere cerró el primer trimestre con ingresos de casi 314 millones de euros
Ahora, y “de conformidad con las normas de cotización del Nasdaq”, la empresa dispone de 60 días naturales a partir de la fecha de la carta para presentar un plan de cumplimiento que acredite que vuelve a cumplir las normas de cotización del Nasdaq. Si el índice tecnológico acepta este plan, podrá conceder a la sociedad una prórroga hasta el próximo 11 de noviembre para cumplir esas normas. Si Nasdaq no lo acepta, la compañía “tendrá la oportunidad de apelar esa decisión ante el Panel de Audiencias del Nasdaq”.
