Blackstone, operadora de Cirsa, emite bonos
El grupo estadounidense Blackstone que opera Cirsa decidió colocar bonos.
España.- Blackstone volvió a colocar bonos de Cirsa para financiar las operaciones. Así lo informó la prensa local esta semana, luego de que el grupo tomara la decisión. Según reportaron, colocaron una emisión de bonos de US$548 millones.
Desde Cirsa, revelaron que se destinará a amortizar otra emisión realizada en 2018. Además, de esta forma abaratarán costos financieros y alargarán los vencimientos. La emisión que se cancelará vencía en 2023 y se remuneraba con un tipo de interés de euribor más 5,75%.
Ahora, el vencimiento se corrió a septiembre de 2025 y pagará a los inversores un cupón de euribor más 3,625%.
Más detalles de Cirsa
Los operadores celebraron “un coste récord fundamentado por la situación de mercado y evolución financiera del grupo”. Los bonos han sido adquiridos por un centenar de inversores, con una demanda tres veces superior a la oferta.
“La empresa destinará el dinero adicional que consiguió a amortizar el 10% de otra emisión que colocó en dólares el año pasado. Concretamente, amortizará US$55 millones de una emisión de US$550 millones con vencimiento en 2023. Y por los que paga un tipo de interés muy alto, del 7,875%”, informaron.
En palabras de la empresa
Según notificaron desde Cirsa, más de 120 fondos de inversión institucionales de Europa y Estados Unidos suscribieron a la operación. Asimismo, explicaron que la nueva emisión busca “fortalecer su estructura financiera y acometer futuras inversiones”.
“La emisión ha tenido una gran acogida por parte de los inversores. Lo que demuestra su confianza en la multinacional, en su operativa y en sus resultados económicos”, detallaron.
