Lejos de Advent, Enjoy prepara la compra del Conrad Punta del Este
Con el objetivo de potenciar su estructura financiera e ir por el 55 por ciento del casino uruguayo, la empresa prepara una emisión de bonos por 500 millones de dólares.
Uruguay.- Enjoy buscaba un socio estratégico para fortalecer su posición financiera, con miras a enfrentar los nuevos desafíos del grupo, entre los cuales se contaba la compra del 55 por ciento de Conrad Punta del Este, que actualmente se encuentra en manos de Caesars. Pero luego de la suspensión de la negociación con Advent, Enjoy sigue tras la opción de quedarse con el 100 por ciento del inmueble en Uruguay.
Por este motivo es que ya activó mecanismos que le permitan concretarlo, manteniendo sus ratios financieros, luego que el anuncio de la suspensión de las tratativas golpeara fuertemente la acción y pusiera a la firma en el radar de las clasificadoras. La firma analiza por estos días, un aumento de capital y la venta de activos. En búsqueda de alternativas para potenciar su estructura financiera e ir por el 55 por ciento del casino esteño, la empresa prepara una emisión de bonos por 500 millones de dólares.
El negocio de Enjoy en Punta del Este representa el 29 por ciento de los ingresos acumulados de la compañía y el 26 por ciento del Ebitda. Hoy el valor del 55 por ciento de Punta del Este alcanza los 188 millones de dólares, según datos de la empresa. De ese total, Enjoy deberá pagar 30 millones de manera inmediata, y financiará el remanente en un plazo de siete años.
