CIRSA coloca una emisión de bonos de US$ 726 millones
La operación refinancia las emisiones actuales de la compañía.
Comunicado de prensa.- La multinacional especializada en juego y ocio CIRSA colocó ayer miércoles 15 de septiembre una emisión de bonos de US$726 millones (€615 millones) con un interés anual del 4,5 por ciento y vencimiento en 2027.
De acuerdo con la compañía española, esta emisión, suscrita por más de 100 fondos de inversión internacionales, permite refinanciar con un coste significativamente inferior la totalidad de la emisión de US$495 millones al 7,875 por ciento y la refinanciación parcial de la emisión de US$783 millones (€663 millones) al 6,25 por ciento. Ambas habían sido llevadas a cabo en julio de 2018, en el marco de la operación de compra de la firma por parte del fondo de inversión Blackstone. Asimismo, permite ampliar vencimientos hasta el 2027.
Esta emisión permite adicionalmente reducir el riesgo de cambio de dólares americanos (USD) a euros (€) y cancelar el Revolving Credit Facility (RCF) de US$64 millones (€55 millones) que vencía en diciembre de 2021, reforzando así la posición financiera de la Compañía.
Además de la reciente mejora del outlook de CIRSA por parte de las agencias de rating (S&P y Moody’s), la emisión demuestra la confianza de los inversores en el Grupo cuyos resultados evidencian su solvencia a pesar del fuerte impacto de la pandemia en el último año.
La pasada semana, la compañía anunció los resultados del segundo trimestre en el que se alcanzaron unos ingresos de explotación de US$292 millones (€247,5 millones) y un beneficio operativo de 81,1; siendo el acumulado en el primer semestre de US$477 millones y US$129 millones (€403,9 millones y €109,6 millones) respectivamente. Como entidades colocadoras han participado Deutsche Bank, Barclays, Credit Suisse, BBVA, UBS y Jefferies.
