Bragg Gaming Group impulsa su estrategia centrada en los juegos con la adquisición de Drayton International

Con motivo del cierre de la operación propuesta, el reconocido empresario del sector del juego Matt Davey, fundador y presidente del fondo de inversión especializado en el sector del juego Tekkorp Capital, se incorporará al Consejo de Administración de Bragg en calidad de presidente no ejecutivo.

Comunicado de prensa.- Bragg Gaming Group ha anunciado hoy, 14 de mayo, que ha firmado un acuerdo preliminar vinculante («Acuerdo preliminar») para adquirir Drayton International («Drayton»), una plataforma diversificada de tecnología y contenidos para el sector del juego.

Con motivo del cierre de la operación propuesta, el reconocido empresario del sector del juego Matt Davey, fundador y presidente del fondo de inversión especializado en el sector del juego Tekkorp Capital, se incorporará al Consejo de Administración de Bragg en calidad de presidente no ejecutivo, lo que reforzará aún más el liderazgo de la empresa en su próxima fase de crecimiento.

Como muestra de la confianza de Davey y de su opinión sobre el valor actual y futuro de Bragg, este adquirió anteriormente un lote de un millón de acciones ordinarias de Bragg en una operación privada con el director ejecutivo de la empresa, Matevž Mazij, en febrero de 2026. La empresa estima que esa compra privada de acciones, sumada a la participación actual de Davey en Drayton, le otorgará una participación aproximada del 10 por ciento en Bragg tras la finalización de la adquisición prevista.

Esta adquisición supone un gran paso adelante con respecto a su negocio tradicional, ya que Bragg refuerza su compromiso de crear mundos de juego propios y cautivadores que ofrezcan fuentes de ingresos contrastadas para los operadores y experiencias inolvidables para los jugadores, con especial atención a la expansión en Norteamérica.

Esta claridad estratégica se complementa con una imagen de marca renovada, caracterizada por una nueva estética dinámica que refleja el compromiso de Bragg de «dar prioridad a los juegos». Dar prioridad a los juegos va más allá de lo que implica la expresión: significa cambiar no solo los juegos, sino también la forma en que se crean, se distribuyen y se monetizan.

Bragg ya combina contenidos probados en la práctica y experiencia en la gestión de jugadores con tecnología inteligente. Pero esta evolución acentúa el enfoque en lo que convierte a Bragg en una propuesta de valor única en el sector del igaming: un líder en ingeniería que da prioridad a los juegos, con gran cantidad de datos y obsesionado con la experiencia del usuario. Bragg no solo suministra los juegos que demandan los jugadores de hoy en día, sino que también optimiza todo el proceso. Esto optimiza el recorrido integral del jugador, redefiniendo los productos principales de Bragg en un ecosistema coherente.

Resumen de la transacción

De conformidad con la hoja de términos y condiciones, y siempre que se celebre un contrato definitivo de adquisición y se cumplan las condiciones habituales de cierre, Bragg adquirirá el 100 por ciento de las participaciones de Drayton a cambio de 4,5 millones de acciones ordinarias de Bragg de nueva emisión, con un precio de US$2,00 por acción (la «Operación»). Bragg también ostentará derechos que le proporcionarán una vía contractual para la propiedad total de los cinco estudios de la cartera de Drayton.

Bragg prevé que los equipos de dirección y desarrollo de Drayton continúen en la empresa tras el cierre de la operación.

La operación está sujeta a las autorizaciones reglamentarias pertinentes en materia de juegos de azar, a la aprobación de la cotización de las acciones ordinarias de Bragg que se emitirán en el marco de la operación en la Bolsa de Toronto y en el Nasdaq Stock Market LLC, y al cumplimiento de otras condiciones de cierre habituales en una operación de esta naturaleza. Siempre que se cumplan dichas condiciones, Bragg prevé que la operación se cierre en el tercer trimestre de 2026.

Los valores que se emitirán en relación con la operación no han sido ni serán registrados en virtud de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, en su versión modificada (la «Ley de Valores de los EE. UU.»), ni de las leyes de valores de ningún estado de los Estados Unidos (tal y como se define dicho término en la Regulación S de la Ley de Valores de los EE. UU.), y no podrán ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin estar registrados en virtud de la Ley de Valores de EE. UU. y todas las leyes estatales de valores aplicables, o sin el cumplimiento de los requisitos de una exención aplicable de las mismas.

Este comunicado de prensa tiene fines meramente informativos y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores, ni se realizará venta alguna de valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o la calificación conforme a las leyes de valores de dicha jurisdicción.

Activos de Drayton

Drayton es una plataforma multiactivos que combina diversas participaciones en cinco (5) estudios de desarrollo de videojuegos con tres (3) plataformas de tecnología y distribución de su propiedad al 100 por ciento.

La cartera de estudios incluye:

• Boomerang Studios (participación del 54,5 por ciento), el pilar generador de efectivo de la cartera, con 80 títulos hasta la fecha y su primera aparición en la lista de los 50 principales proveedores estadounidenses de 2026 de Eilers & Krejcik;

• Dream Streak Gaming (48,5 por ciento), desarrollador de un motor híbrido de tragaperras propio que vincula los resultados de las carreras de caballos en directo con la mecánica de los tragamonedas, y cuyo despliegue está previsto a través de la oferta de apuestas con depósito anticipado (ADW) de BetMakers a partir de julio de 2026;

• Rise Gaming (54 por ciento), un estudio integrado verticalmente con la propiedad intelectual completa de las series 24K Gold, Hot1 y Thunderways;

• Hit Squad (37,5 por ciento), un estudio omnicanal centrado en EE. UU. (Sweet 16 Blackjack ocupó el puesto n.º 9 en la clasificación de los mejores juegos de mesa de EE. UU. de Eilers & Krejcik, abril de 2026); y

• Neotopia (24 por ciento), un estudio creativo especializado asociado a Boomerang, que aporta un valor añadido en materia de arte y diseño de primera calidad a toda la cartera.

Los activos de la plataforma de Drayton son:

• Arc Gaming, una plataforma propia de agregación y distribución de contenidos que ofrece acceso a mercados emergentes, incluido el ecosistema de juegos ADW, caracterizado por su alto crecimiento y sus elevadas barreras de entrada. Arc Gaming es el agregador exclusivo de la plataforma BetMakers Tote, una de las tres principales plataformas de tote de EE. UU. que distribuyen datos de carreras de caballos a los operadores de ADW —la capa de datos que alimenta el contenido de las tragaperras basado en ADW—;

• Vision PlAI, una plataforma de software basada en inteligencia artificial («IA») —con patente en trámite— que permite el desarrollo de juegos basados en datos, la personalización y la creación de contenido específico para operadores de primer nivel; y

• 3 Shores, una cartera de activos de marketing de resultados y afiliados centrada en la captación de clientes del sector del juego.

En conjunto, estos activos proporcionarán a Bragg más de 100 títulos desarrollados en los cinco estudios; mecánicas propias, entre las que se incluyen motores de tragamonedas híbridos vinculados a datos de carreras en directo; una combinación equilibrada de regalías recurrentes e ingresos por desarrollo; y carteras de proyectos en curso con las principales plataformas de distribución mundiales, lo que posiciona a Bragg para generar valor en toda la cadena de valor del igaming, desde la creación de contenidos hasta la captación de usuarios finales.

Es importante destacar que la entrada en el espacio de contenidos de ADW a través de Dream Streak Gaming y Arc Gaming podría traducirse en que Bragg logre una expansión de más de cinco (5) veces su alcance en el mercado estadounidense, al abrir mercados en docenas de estados de EE. UU. donde las tragamonedas online tradicionales aún no están reguladas. Mientras que el igaming tradicional se limita actualmente a siete (7) estados de EE. UU., el ADW está disponible en más de 30 estados.

Fundamentos estratégicos

Bragg considera que la operación:

• Aumentará la exposición de Bragg a contenidos propios de alto margen, lo que reforzará su capacidad para crear un ecosistema que capte la atención, genere un compromiso profundo y, por lo tanto, constituya una fuente de ingresos contrastada; además, permitirá la expansión de Bragg hacia mercados de juego emergentes y adyacentes, incluido el de las apuestas directas por correo (ADW), lo que por sí solo supone un aumento potencial del 400 por ciento en su alcance en el mercado estadounidense;

• Mejorará sus capacidades tecnológicas y de inteligencia artificial; ser inteligente donde importa y utilizar datos de vanguardia eleva la experiencia del jugador y, por lo tanto, proporciona una ventaja comercial; y

• Fortalecerá su crecimiento de ingresos a largo plazo y su perfil de márgenes al reforzar la estrategia de marca de Bragg como una fuerza del sector centrada en los juegos.

Nombramiento de Matt Davey como presidente no ejecutivo

En relación con el cierre de la operación, Matt Davey será nombrado presidente no ejecutivo de Bragg, sucediendo a la actual presidenta de la empresa, Holly Gagnon, quien seguirá formando parte del consejo de administración como consejera independiente.

Davey aporta un profundo conocimiento del mercado de los juegos y las apuestas deportivas. Actual fundador y presidente de Tekkorp Capital, cuenta con una experiencia y unos conocimientos que encajan a la perfección con la rápida evolución de Bragg hacia su conversión en un líder centrado en los juegos.

En una etapa anterior de su carrera, Davey adquirió la pequeña empresa de juegos NYX Interactive, a la que, en su calidad de director ejecutivo, renombró como NYX Gaming Group Ltd. («NYX Gaming»), convirtiéndola en una de las empresas más influyentes de la historia moderna del igaming, ya que logró redefinir la agregación de juegos y la distribución de contenidos en el sector del juego. La empresa se vendió en 2018 a Scientific Games (que ahora opera principalmente como Light & Wonder, Inc.), cotizada en el Nasdaq, por aproximadamente US$631m. Como director ejecutivo de NYX Gaming, Davey desarrolló una exitosa estrategia corporativa que generó un importante crecimiento de los ingresos y permitió la adquisición de diez empresas, entre ellas OpenBet, que es ahora uno de los mayores agregadores del sector de las apuestas deportivas, dando servicio a más de 200 de los mayores operadores del mundo —incluidas casas de apuestas de primer nivel, loterías y operadores tribales— y procesando miles de millones de apuestas al año. A lo largo de su carrera, el Sr. Davey ha liderado múltiples adquisiciones y ha recaudado más de US$2000m en capital, y es ampliamente reconocido como uno de los principales operadores del sector, habiendo sido nombrado, entre otros galardones, «CEO del Año» en los Global Gaming Awards de 2018.

Desde el nombramiento de Davey como presidente y presidente ejecutivo de BetMakers Technology Group (ASX:BET) en enero de 2023, ha logrado un importante cambio de rumbo, y las acciones de la empresa han experimentado un impulso alcista constante, impulsado por unos sólidos resultados correspondientes al trimestre finalizado el 31 de marzo de 2026, en los que se registró un crecimiento interanual de los ingresos del 12,6 por ciento y una mejora significativa del EBITDA. A fecha de mayo de 2026, las acciones de BetMakers han subido más de un 65 por ciento en los últimos 12 meses.

Comentario de la dirección

Matevž Mazij comentó: «La adquisición de Drayton supone un avance altamente estratégico para Bragg, ya que nos permite seguir ampliando nuestra presencia global e invirtiendo en propiedad intelectual y tecnología propias, todo ello complementado con una imagen renovada y vanguardista para nuestra marca. Por encima de todo, esta adquisición resume nuestra estrategia optimizada, coherente y centrada en el usuario».

«En los últimos tres años, hemos transformado sistemáticamente nuestro negocio hasta convertirnos en un líder mundial en el sector B2B. Al dar prioridad al apalancamiento operativo, hemos desvinculado el crecimiento de los ingresos de los costes fijos, con el objetivo de garantizar que nuestra expansión en mercados de alto crecimiento, como Brasil y Estados Unidos, se traduzca en un aumento sostenido de los márgenes. Ya no somos solo un proveedor de tecnología; somos una organización rica en datos, centrada en los juegos de contenido, dedicada a la experiencia del usuario y obsesionada con este, que aprovecha la inteligencia para acortar los ciclos de producción y optimizar el recorrido del jugador a través de una interacción hiperpersonalizada y basada en datos».

«Nos motivan las ventajas comerciales que conlleva redoblar nuestra dedicación al cliente y nuestro compromiso con la creación de los mejores mundos de juego. Esta visión se sustenta en una estrategia de datos unificada que nos permite predecir las tendencias del mercado y las necesidades de los jugadores con una precisión sin igual».

«En este sentido, nos complace que esta operación marque nuestra primera incursión en el emergente sector de las apuestas deportivas en línea (ADW). Al aprovechar nuestra tecnología de servidores de juegos remotos, lo suficientemente ágil como para adaptarse rápidamente a entornos normativos alternativos, y el marco de ADW, que convierte las apuestas mutuas en una experiencia de entretenimiento de alta participación y centrada en lo digital, podremos satisfacer la demanda de los jugadores en muchas más estados de EE. UU. de lo que hemos podido hasta la fecha. En otras palabras, el panorama estadounidense está cambiando, y creemos que la relativa rapidez y agilidad regulatoria de Bragg ya está empezando a traducirse en que seamos líderes, en lugar de seguidores, en el ámbito de los mercados alternativos».

«Es importante destacar que el nombramiento de Matt Davey como presidente no ejecutivo reforzará significativamente nuestro equipo directivo a medida que avanzamos con esta nueva y audaz visión para Bragg. Creemos que la experiencia de Matt en la creación y expansión de plataformas de juego globales, especialmente como líder en la innovación de la distribución de contenidos de juego, combinada con sus profundas relaciones en el sector, será inestimable a medida que ejecutamos esta próxima fase de crecimiento. Con el equipo adecuado, la tecnología adecuada y un claro enfoque centrado en los juegos, Bragg está posicionada para liderar el futuro de la industria global del juego».

Holly Gagnon comentó: «Ha sido un honor y un privilegio formar parte del Consejo de Administración de Bragg desde 2021, y ocupar el cargo de presidenta desde principios del año pasado».

«De cara al futuro, la Junta Directiva y el equipo directivo seguiremos firmes en nuestro objetivo de aumentar el valor para los accionistas. Con ese fin, dado que Matt es una figura destacada del sector del juego que se ha ganado mi profunda admiración personal y mi gran respeto profesional, estoy segura de que voy a pasar el testigo de la presidencia a las manos adecuadas».

Matt Davey comentó: «Bragg ha construido una base sólida como proveedor global de iGaming B2B y su adquisición prevista de Drayton añade un conjunto de activos altamente complementarios en los ámbitos de los juegos, la tecnología y la distribución que aceleran su nuevo impulso para centrarse en ser una organización rica en datos, centrada en el contenido y obsesionada con la experiencia del usuario. Bragg combina una potente mezcla de tecnología inteligente y legado de marca que está lista para expandirse a nuevos mercados con su creciente número de socios de primer nivel».

«Tras mantener conversaciones con Matevž, su equipo y otros miembros del Consejo de Administración, estoy encantado de dedicar mi tiempo y energía a ayudar a acelerar el crecimiento, impulsar el rendimiento operativo y aumentar el valor para los accionistas. Está claro que contamos con un equipo de primer nivel, una oferta de igaming de primera categoría y, ahora, una nueva estética dinámica que estoy seguro resultará atractiva para el mercado».