Bragg Gaming Group cierra la adquisición de Drayton International
Bragg Gaming Group también ha anunciado la conversión simultánea de los recibos de suscripción en acciones ordinarias y warrants, así como el nombramiento de Matt Davey como presidente del consejo directivo.
Comunicado de prensa.- Bragg Gaming Group ha anunciado el cierre de la adquisición de Drayton International, previamente anunciada, la conversión simultánea de recibos de suscripción en acciones ordinarias y warrants en el marco de su colocación privada sin intermediarios, también anunciada previamente, la renovación de su línea de crédito senior y cambios en la composición de su consejo directivo.
Cierre de la adquisición de Drayton International
Bragg ha completado la adquisición de todos los valores emitidos y en circulación de Drayton International por un importe total de US$9.000.000, pagado íntegramente mediante la emisión de 4.500.000 acciones ordinarias de la compañía. Algunos antiguos accionistas de Drayton que recibieron Consideration Shares están sujetos a un periodo de restricción que les impide vender, transferir, o negociar con dichas acciones durante un máximo de 24 meses tras el cierre de la transacción. El 25% de las acciones restringidas se liberará a los 12, 15, 18 y 24 meses posteriores al cierre de la transacción.
Esta transacción permite a Bragg expandir su presencia en los mercados regulados de apuestas deportivas y carreras de caballos de EE.UU. gracias a la tecnología y las capacidades operativas consolidadas de Drayton. La cartera de Drayton incluye participaciones en varios estudios de juegos con licencia, lo que amplía el acceso de Bragg a contenido y funciones de juego propios que pueden integrarse en su plataforma, Hub y PAM. Además, el sistema Advance Deposit Wagering (ADW) representa la entrada de Bragg en el modelo de apuestas online reguladas utilizado en las carreras de caballos de EE.UU., donde los apostadores depositan fondos en una cuenta por adelantado y realizan apuestas en las carreras. Este es un segmento con licencia y de rápido crecimiento en el mercado de juegos de EE.UU.
Matevz Mazij, CEO de Bragg, dijo: «Drayton le brinda a Bragg una entrada directa y creíble al mercado estadounidense de apuestas con Advance Deposit Wagering (ADW), una cartera diversificada de participaciones en estudios y una infraestructura de distribución propia que amplía significativamente nuestra oferta de contenido. Más allá de esta transacción, nuestros estudios continúan expandiendo la variedad de juegos y funciones en la plataforma, incluyendo la aplicación temprana de herramientas de desarrollo asistidas por IA para ayudarnos a lanzar nuevo contenido al mercado con mayor rapidez. Vemos un gran potencial a largo plazo en este proyecto y pretendemos ser transparentes con los accionistas y el mercado a medida que este trabajo madure».
Conversión de recibos de suscripción
En relación con el cierre de la transacción, se cumplieron las condiciones de liberación del depósito de garantía bajo la oferta, y los 751,445 recibos de suscripción emitidos a un precio de US$1,73 por recibo de suscripción se canjearon automáticamente, sin acción adicional ni contraprestación adicional, por un número igual de acciones ordinarias y warrants de compra de acciones ordinarias no transferibles de la compañía. Cada warrant se puede ejercer sobre una acción ordinaria por un período de 36 meses a un precio de ejercicio de US$2,16 por acción, sujeto a aceleración de acuerdo con los términos de los warrants.
Las acciones ordinarias y los warrants emitidos en virtud de la Oferta siguen sujetos a un período de retención legal en Canadá de cuatro meses y un día a partir del cierre de la Oferta y son «valores restringidos» en el sentido de la Regla 144(a)(3) de la Ley de Valores de EE.UU. de 1933, según enmendada. Los suscriptores también están sujetos a un bloqueo en virtud del cual han acordado no vender, transferir, disponer o negociar de otro modo con sus acciones o garantías durante los cuatro meses siguientes al cierre de la Transacción.
Consentimiento del prestador y renovación de las instalaciones
En relación con la transacción, la compañía obtuvo el consentimiento previo por escrito del Bank of Montreal (BMO), como prestador bajo su línea de crédito existente, para la transacción. La línea de crédito también se renovó por un año más en términos consistentes con el acuerdo existente.
Cambios en el board
La compañía anunció el nombramiento de Matt Davey como presidente no ejecutivo de la junta directiva, a partir del cierre de la transacción.
Davey es un empresario de juegos y fundador y presidente de Tekkorp Capital, un fondo de inversión orientado a los juegos. Tras el cierre de la transacción y la oferta, Davey, a través de Tekkorp Capital, posee aproximadamente el 10,09% de las acciones ordinarias emitidas y en circulación de la empresa sin diluir.
Davey aporta relaciones profundas y un historial de creación de valor en fusiones y adquisiciones de juegos, con experiencia particular en los sectores de apuestas deportivas y juegos en línea de EE.UU. Su nombramiento se produce en un momento crucial en el que Bragg amplía su presencia en los mercados regulados de apuestas deportivas y carreras de caballos de EE.UU. a través de la adquisición recientemente cerrada de Drayton International.
Holly Gagnon, presidenta de la junta, comentó: «Matt es muy respetado en toda nuestra industria y aporta una profunda experiencia estratégica, operativa y de gobernanza. Su trayectoria habla por sí sola, pero lo que destaca para mí es que no sólo está asesorando a Bragg, sino que ahora está genuinamente invertido en hacia dónde vamos a continuación. A medida que entramos en la siguiente fase después de la transacción, estamos contentos de tener esa experiencia y perspectiva en la junta mientras nos enfocamos en la ejecución y el valor a largo plazo para los accionistas».
Como parte de estos cambios, Gagnon dejará su cargo de presidente de la junta y será reemplazada en ese cargo por Davey. Ella continuará desempeñándose como directora de la empresa. La junta directiva extiende su sincero agradecimiento a Gagnon por su dedicación y contribuciones como presidenta de la junta directiva y por su liderazgo para facilitar esta transacción y una transición fluida de la junta directiva. La compañía también felicita a Gagnon por su incorporación al Salón de la Fama del Juego de la Clase 2026 de la Asociación Estadounidense del Juego, un honor que reconoce más de tres décadas de liderazgo en la industria del juego. Será presentada formalmente en la Global Gaming Expo (G2E) en Las Vegas a finales de este año.
Matt Davey, presidente no ejecutivo de Bragg, dijo: «Bragg ha construido las bases necesarias para una poderosa plataforma y negocio de distribución: contenido real, tecnología real y licencias reales en mercados altamente regulados. El próximo capítulo trata sobre la ejecución disciplinada: enfoque, solidez del balance, flujo de efectivo operativo y crecimiento de los ingresos impulsado por dejar que el producto hable por sí mismo. He construido negocios a través de esta fase antes, y espero apoyar a la junta directiva y a la gerencia mientras lo hacen aquí».
La compañía también anuncia la renuncia de Matevz Mazij a la junta directiva, a partir del 22 de julio de 2026. La renuncia de Mazij sigue a su oferta de renunciar de acuerdo con la política de votación mayoritaria de la compañía después de no recibir la mayoría de los votos emitidos para su reelección en la junta general anual de la compañía celebrada el 18 de junio de 2026. La junta aceptó la renuncia de Mazij. Sigue siendo director ejecutivo de Bragg.
