La compa\u00f1\u00eda espa\u00f1ola anunci\u00f3 el viernes que -a trav\u00e9s de su filial luxemburguesa- lanz\u00f3 una emisi\u00f3n de bonos valorados en 775 millones de euros.<\/p>\n
Espa\u00f1a.- Recientemente, Codere ha lanzado una emisi\u00f3n de bonos \u201csenior\u201d con el objetivo de refinanciar emisiones existentes de bonos por valor de 865,2 millones de euros. La informaci\u00f3n fue difundida por la compa\u00f1\u00eda a la Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).<\/p>\n
En este caso, la compa\u00f1\u00eda detalla en una presentaci\u00f3n remitida al organismo supervisor que obtendr\u00e1 fondos procedentes del flujo de caja de su balance (123 millones de euros), de nuevos bonos \u201csenior\u201d garantizados (775 millones de euros) y de deuda acumulada (89 millones de euros).<\/p>\n
La empresa emplear\u00e1 estos fondos (un total de 897 millones de euros) en financiar emisiones existentes de bonos (865 millones de euros), abonar las primas de amortizaci\u00f3n de los nuevos bonos de segundo y tercer rango (89 millones de euros) y abonar comisiones, gastos y otros costes (33 millones de euros).<\/p>\n
Los bonos estar\u00e1n garantizados por la sociedad y por algunas de sus filiales en euros y en d\u00f3lares estadounidenses, mientras se ofrecer\u00e1n a ciudadanos no estadounidenses en operaciones fuera del pa\u00eds y a compradores institucionales cualificados de Estados Unidos. La compa\u00f1\u00eda solicitar\u00e1 la admisi\u00f3n a cotizaci\u00f3n de estos bonos en la Bolsa irlandesa, por lo que ser\u00e1n negociados en el Global Exchange Market.<\/p>\n
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