La operaci\u00f3n fue comunicada el jueves 13 de agosto mediante un hecho relevante enviado a la Comisi\u00f3n Nacional de Valores (CNV) y a Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA)<\/strong>, firmado por Gabriel Amillano, responsable de Relaciones con el Mercado de la Sociedad. Se trata de una oferta p\u00fablica de adquisici\u00f3n (OPA) voluntaria en efectivo combinada con una oferta p\u00fablica de canje voluntario por acciones de B-Gaming<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan el documento, Antonio Eduardo Tabanelli posee actualmente 1.131.357.737 acciones de Boldt, equivalentes al 45,9065 por ciento<\/strong> del capital y los votos, mientras que Rosana controla el 46,3624 por ciento restante <\/strong>y ya notific\u00f3 formalmente a la Sociedad su intenci\u00f3n de aceptar la oferta por la totalidad de su tenencia.<\/p>\n\n\n\n Si la operaci\u00f3n se concreta tal como fue anunciada, Antonio pasar\u00eda a controlar cerca del 92,27 por ciento del capital de Boldt, incluso antes de sumar las acciones que pudiera obtener de otros accionistas minoritarios.<\/p>\n\n\n\n La compa\u00f1\u00eda aclar\u00f3 adem\u00e1s que no existen acuerdos entre el oferente y los integrantes del Directorio ni con los gerentes de primera l\u00ednea para la venta de sus tenencias en el marco de la Oferta.<\/p>\n\n\n\n El esquema dise\u00f1ado por Tabanelli contempla dos alternativas para quienes decidan vender. Por un lado, OPA voluntaria en efectivo<\/strong>, por hasta 523.917.383 acciones de Boldt, a un precio de AR$70 por acci\u00f3n. De completarse en su totalidad, implicar\u00eda un desembolso de hasta AR$36.674m, que ser\u00e1 abonado en d\u00f3lares al tipo de cambio vendedor del Banco Naci\u00f3n del d\u00eda h\u00e1bil previo a la liquidaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Oferta de canje<\/strong>, por hasta 809.208.123 acciones de Boldt, a cambio de un m\u00e1ximo de 157.346.024 acciones ordinarias de B-Gaming, la compa\u00f1\u00eda tecnol\u00f3gica del mismo grupo familiar, de la que Tabanelli es titular, a una relaci\u00f3n de 0,194444444 acciones de B-Gaming por cada acci\u00f3n de Boldt.<\/p>\n\n\n\n Los AR$70 por acci\u00f3n representan una prima cercana al 60 por ciento respecto del precio promedio de Boldt en el semestre previo al anuncio, de AR$43,775, valor que la compa\u00f1\u00eda sostiene fue determinado libremente por el oferente en base a un m\u00e9todo de descuento de flujos de fondos futuros. La misma metodolog\u00eda se us\u00f3 para valuar las acciones de B-Gaming en AR$360 cada una.<\/p>\n\n\n\n En la Sociedad remarcaron que Tabanelli asegur\u00f3 contar con los recursos para afrontar \u00edntegramente el pago de la OPA voluntaria y que deber\u00e1 constituir la garant\u00eda correspondiente ante la CNV.<\/p>\n\n\n\n La Oferta todav\u00eda no est\u00e1 en vigencia: requiere la autorizaci\u00f3n previa de la CNV, ante la cual Antonio Tabanelli deber\u00e1 presentar el prospecto definitivo con las condiciones completas de la operaci\u00f3n. Una vez habilitada, se extender\u00e1 por 10 d\u00edas h\u00e1biles, con aceptaciones recibidas de 11 a 15 horas de cada jornada.<\/p>\n\n\n\n La Sociedad inform\u00f3 adem\u00e1s que, de concretarse la adquisici\u00f3n y de asumir el control de Boldt, Tabanelli deber\u00e1 lanzar posteriormente una OPA obligatoria, conforme a lo establecido por la Ley de Mercado de Capitales N\u00b026.831. Al mismo tiempo, aclar\u00f3 que no tiene intenci\u00f3n de retirar a la compa\u00f1\u00eda del r\u00e9gimen de oferta p\u00fablica, ni de formular una declaraci\u00f3n unilateral de adquisici\u00f3n de acciones, ni de impulsar fusiones u otras operaciones societarias de relevancia que involucren a Boldt.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan inform\u00f3 el medio IProfesional, la presentaci\u00f3n ante la CNV no detalla los motivos del acuerdo, pero todo indica que responde a una reorganizaci\u00f3n pensada de cara a la pr\u00f3xima generaci\u00f3n de la familia Tabanelli: Rosana no tiene hijos, mientras que Antonio tiene dos, un dato que asoma como determinante en la decisi\u00f3n de su hermana de desprenderse de su participaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n El esquema societario que ahora empieza a modificarse tiene su origen en 2022, cuando el fundador del grupo, Antonio \u00c1ngel Tabanelli, deleg\u00f3 el control de la compa\u00f1\u00eda en sus dos hijos. El empresario, que hab\u00eda llevado a Boldt de la industria gr\u00e1fica al negocio del juego y las apuestas, muri\u00f3 en junio de 2025<\/a> a los 90 a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n Boldt es uno de los mayores operadores de juego de la Argentina, con presencia en casinos como Trilenium (Tigre), Casino del Mar y Casino Sasso en Mar del Plata, Casino Puerto Santa Fe y Melincu\u00e9 Casino & Resort, entre otros. La compa\u00f1\u00eda se adjudic\u00f3, adem\u00e1s, en mayo de este a\u00f1o, la operaci\u00f3n por 20 a\u00f1os<\/a> de los casinos de Tandil, Miramar y del Hotel Hermitage, en Buenos Aires.<\/p>\n\n\n\n El grupo tambi\u00e9n desarroll\u00f3 CAS, su plataforma de administraci\u00f3n de casinos que opera m\u00e1s de 10.000 terminales en Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay, y expandi\u00f3 su negocio hacia el juego online con bplay<\/strong>, presente en varias provincias argentinas y en Brasil. B-Gaming, la compa\u00f1\u00eda involucrada en el canje ofrecido por Tabanelli, es la unidad tecnol\u00f3gica del mismo entramado familiar, especializada en el procesamiento de apuestas.<\/p>\n\n\n\nUn grupo con presencia en casinos, tecnolog\u00eda y apuestas online<\/h2>\n\n\n\n
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