{"id":777065911,"date":"2025-07-01T09:01:24","date_gmt":"2025-07-01T12:01:24","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=777065911"},"modified":"2026-04-29T21:00:51","modified_gmt":"2026-04-30T00:00:51","slug":"cirsa-determino-el-valor-de-sus-acciones-tras-su-salida-a-la-bolsa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/cirsa-determino-el-valor-de-sus-acciones-tras-su-salida-a-la-bolsa","title":{"rendered":"Cirsa determin\u00f3 el valor de sus acciones tras el anuncio de su salida a la bolsa"},"content":{"rendered":"\n<p>La plataforma internacional de juego con posiciones de liderazgo en Espa\u00f1a, Latinoam\u00e9rica, Marruecos e Italia anunciad\u00f3 el precio de EUR15 por acci\u00f3n para su oferta.<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p>Espa\u00f1a.- <a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/cirsa-cierra-el-primer-trimestre-del-ano-con-resultados-positivos-e179m-de-beneficio-operativo\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Cirsa<\/a>, la plataforma internacional de juego participada por <strong>Blackstone<\/strong>, anunci\u00f3 que el precio de su <a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/cirsa-da-el-gran-salto-anuncia-su-salida-a-bolsa\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Oferta P\u00fablica Inicial (OPI)<\/a> se estableci\u00f3 en EUR15 por acci\u00f3n. Con esta valoraci\u00f3n, la compa\u00f1\u00eda alcanza una capitalizaci\u00f3n aproximada de EUR2.520m una vez materializada la ampliaci\u00f3n de capital.<\/p>\n\n\n\n<p>La oferta incluye 26.666.667 acciones nuevas, con un importe bruto de <strong>EUR400m<\/strong>, y la venta de 3.552.113 acciones existentes, por un importe de EUR53m. En total, se ponen en circulaci\u00f3n 30.218.780 t\u00edtulos, lo que supone un volumen inicial de EUR453m de euros.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, <strong>Morgan Stanley Europe SE<\/strong> cuenta con una opci\u00f3n de sobreasignaci\u00f3n (greenshoe) de hasta 4.532.817 acciones adicionales, equivalente al 15 por ciento del total ofertado. De ejercerse en su totalidad, el tama\u00f1o m\u00e1ximo de la transacci\u00f3n ascender\u00eda a 34.751.597 acciones, por un valor de EUR521m.<\/p>\n\n\n\n<p>Los ingresos netos estimados en unos EUR375m se destinar\u00e1n a financiar la estrategia de crecimiento internacional de Cirsa, a reforzar su estructura de capital mediante la <strong>reducci\u00f3n de apalancamiento<\/strong> y a atender obligaciones fiscales y costes de reestructuraci\u00f3n de participaciones de directivos. Tras la operaci\u00f3n, el equipo directivo y empleados mantendr\u00e1n alrededor del 4 por ciento del capital social.<\/p>\n\n\n\n<p>La operaci\u00f3n cuenta con un amplio <strong>sindicato de entidades financieras<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Joint Global Coordinators: Barclays Bank Ireland, Deutsche Bank, Morgan Stanley Europe SE<\/li>\n\n\n\n<li>Joint Bookrunners: BBVA (con ODDO BHF), Jefferies, Mediobanca, Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale, UBS<\/li>\n\n\n\n<li>Co-Lead Managers: Alantra, BTIG, Renta 4, Rothschild &amp; Co Martin Maurel<\/li>\n\n\n\n<li>Asesor financiero independiente: Lazard Asesores Financieros<\/li>\n\n\n\n<li>Asesores legales: Simpson Thacher &amp; Bartlett LLP y J&amp;A Garrigues para Cirsa; Linklaters para los colocadores<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>La oferta est\u00e1 sujeta a la <strong>aprobaci\u00f3n del folleto por la CNMV<\/strong>. Una vez autorizado, se publicar\u00e1 en las webs de Cirsa y de la CNMV, y se iniciar\u00e1 el periodo de suscripci\u00f3n. Tras ello, las acciones se admitir\u00e1\u00adn a negociaci\u00f3n en las <strong>Bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia<\/strong>.<\/p>\n\n\n<div id=\"see-also-container\">\n\t\t\t<span class=\"see-also-label\">See also:<\/span><\/p>\n<div class=\"related-article\">\n\t\t\t\t<img decoding=\"async\" class=\"related-article__thumbnail\" src=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2021\/03\/Enjoy-convierte-su-deuda-en-acciones-300x200.jpg\" alt=\"\"><\/p>\n<p class=\"related-article__text\">\n\t\t\t\t\t<span class=\"see-also-label-strong\">See also:<\/span> <a href='https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/el-mayor-accionista-de-lottomatica-vende-su-participacion-por-la-salida-de-cirsa-a-la-bolsa'>Cambios en Italia: el mayor accionista de Lottomatica busca desprenderse de su paquete accionario<\/a>\n\t\t\t\t<\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La plataforma internacional de juego con posiciones de liderazgo en Espa\u00f1a, Latinoam\u00e9rica, Marruecos e Italia anunciad\u00f3 el precio de EUR15 por acci\u00f3n para su oferta.<\/p>\n","protected":false},"author":2384,"featured_media":777071259,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"Cirsa, la plataforma internacional de juego respaldada por Blackstone, ha fijado el precio de su Oferta P\u00fablica Inicial (OPI) en EUR15 por acci\u00f3n, alcanzando una capitalizaci\u00f3n de EUR2.520m. La oferta, que asciende a EUR453m inicialmente, busca financiar la expansi\u00f3n internacional y reducir el apalancamiento. La operaci\u00f3n est\u00e1 pendiente de la aprobaci\u00f3n del folleto por parte de la CNMV para su admisi\u00f3n a negociaci\u00f3n en las bolsas espa\u00f1olas.","focusai_entities":"Cirsa, Blackstone, Morgan Stanley Europe SE, Barclays Bank Ireland, Deutsche Bank, BBVA, ODDO BHF, Jefferies, Mediobanca, Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale, UBS, Alantra, BTIG, Renta 4, Rothschild & Co Martin Maurel, Lazard Asesores Financieros, Simpson Thacher & Bartlett LLP, J&A Garrigues, Linklaters, CNMV","focusai_location":"Espa\u00f1a, Latinoam\u00e9rica, Marruecos, Italia, Barcelona, Bilbao, Madrid, Valencia","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.95), regulator (0.9), compliance_legal (0.85), operator_casino (0.8), investor_analyst (1.0), supplier_vendor (0.7), journalist_researcher (0.9)","focusai_suggestions":[],"footnotes":""},"categories":[2,7,37590],"tags":[49,938,767],"class_list":["post-777065911","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-emea","category-finanzas","category-otras-regiones","tag-casinos","tag-finanzas","tag-legales"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777065911","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2384"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=777065911"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777065911\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":777065993,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777065911\/revisions\/777065993"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/777071259"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=777065911"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=777065911"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=777065911"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}