La operaci\u00f3n supone un paso estrat\u00e9gico para la firma fundada en Terrassa en 1978, que actualmente opera en 11 pa\u00edses, incluyendo Espa\u00f1a, Italia, Colombia, M\u00e9xico, y m\u00e1s recientemente Portugal y Puerto Rico. Seg\u00fan los documentos presentados, los ingresos netos de la emisi\u00f3n, unos EUR 375m, se destinar\u00e1n a acelerar el crecimiento de la compa\u00f1\u00eda, tanto org\u00e1nico como a trav\u00e9s de adquisiciones, y a reducir su ratio de apalancamiento de 3,3 a 2,7 veces su EBITDA.<\/p>\n\n\n\n
Joaquim Agut<\/strong>, presidente ejecutivo de CIRSA, defini\u00f3 el anuncio como \u201cun hito significativo en la historia de esta compa\u00f1\u00eda<\/strong>, que ha construido un historial de desempe\u00f1o extraordinario con presencia en mercados donde el juego est\u00e1 regulado\u201d. Agut destac\u00f3 tambi\u00e9n el papel clave de Blackstone en el impulso global del grupo: \u201cNuestra alianza transformadora en 2018 ha sido fundamental para nuestro \u00e9xito\u201d.<\/p>\n\n\n\n Por su parte, Antonio Hostench<\/strong>, CEO de CIRSA, subray\u00f3 la fortaleza del modelo de negocio de la empresa y su enfoque multicanal: \u201cSomos una compa\u00f1\u00eda innovadora que integra perfectamente los canales f\u00edsicos y online. Hoy damos un paso decisivo para seguir escribiendo una nueva p\u00e1gina en esta extraordinaria historia de crecimiento\u201d.<\/p>\n\n\n\n Con una facturaci\u00f3n de EUR2.150m y un EBITDA de EUR699m en 2024, CIRSA cerr\u00f3 el primer trimestre de 2025 con ingresos r\u00e9cord de EUR576,7m (+12,5 por ciento interanual) y un beneficio operativo de EUR179m (+9,1 por ciento)<\/a>. Actualmente, la firma gestiona 451 casinos y salas de juego, 35.679 m\u00e1quinas tragamonedas y 645 mesas en operaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n La salida a bolsa, sujeta a la aprobaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y a las condiciones de mercado, marcar\u00eda la primera IPO en Madrid desde noviembre de 2024 y servir\u00eda como trampol\u00edn para el pr\u00f3ximo cap\u00edtulo de expansi\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n\n\n\n Entre las entidades coordinadoras de la operaci\u00f3n se encuentran Barclays, Deutsche Bank y Morgan Stanley, junto a BBVA, Jefferies, Mediobanca, Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale y UBS como colocadores conjuntos.<\/p>\n\r\n\t\t![\"\"](\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2021\/03\/Enjoy-convierte-su-deuda-en-acciones-300x200.jpg\")
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