{"id":777054479,"date":"2025-02-25T10:21:09","date_gmt":"2025-02-25T13:21:09","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=777054479"},"modified":"2026-04-29T15:28:19","modified_gmt":"2026-04-29T18:28:19","slug":"cirsa-ultima-su-debut-en-bolsa-para-abril-con-una-colocacion-de-hasta-eur-1-000m","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/cirsa-ultima-su-debut-en-bolsa-para-abril-con-una-colocacion-de-hasta-eur-1-000m","title":{"rendered":"Cirsa ultima su debut en Bolsa para abril con una colocaci\u00f3n de hasta EUR 1.000m"},"content":{"rendered":"\n<p>La compa\u00f1\u00eda planea combinar una oferta de nuevas acciones y venta de t\u00edtulos existentes antes de Semana Santa.<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p>Espa\u00f1a.- <a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/cirsa-anticipa-ventas-record-en-2024\" data-type=\"link\" data-id=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/cirsa-anticipa-ventas-record-en-2024\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Cirsa<\/a>, la compa\u00f1\u00eda espa\u00f1ola en manos de <strong>Blackstone<\/strong>, prepara su desembarco en la Bolsa a mediados de abril. La operaci\u00f3n, conocida internamente como <strong>Proyecto Atalanta<\/strong>, contempla una colocaci\u00f3n de <strong>entre EUR 700m y EUR 1.000m <\/strong>mediante una <strong>oferta p\u00fablica de suscripci\u00f3n<\/strong> (OPS) de nuevas acciones y una <strong>oferta p\u00fablica de venta<\/strong> (OPV) de t\u00edtulos existentes, seg\u00fan fuentes del mercado consultadas por el medio EXPANSI\u00d3N.<\/p>\n\n\n\n<p>El calendario tentativo apunta a que el anuncio oficial de la salida a Bolsa, a trav\u00e9s del documento conocido como <strong>ITF <\/strong>(intention to float), se realice hacia el <strong>13 de marzo<\/strong>, con el objetivo de empezar a cotizar antes de Semana Santa. Sin embargo, las fechas son provisionales y est\u00e1n sujetas a la evoluci\u00f3n de los mercados, tal como se\u00f1al\u00f3 el director financiero de Cirsa, <strong>Antoni Grau<\/strong>, en una reciente conferencia con analistas. Grau tambi\u00e9n indic\u00f3 que la decisi\u00f3n final se tomar\u00e1 en las pr\u00f3ximas semanas.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>La operaci\u00f3n busca reducir el endeudamiento del grupo<\/strong>, que actualmente se sit\u00faa en 3,8 veces su ebitda, y refinanciar su deuda para alinearse con los niveles de una empresa cotizada. Blackstone, por su parte, planea vender una parte de sus acciones, aunque el tramo de OPV ser\u00e1 menor al de OPS. En total, se colocar\u00e1 al menos el 25 por ciento de las acciones de Cirsa.<\/p>\n\n\n\n<p>La <a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/cirsa-prepara-un-nuevo-intento-de-salida-a-la-bolsa\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">decisi\u00f3n de Cirsa de desembarcar en la Bolsa<\/a> no es novedosa y, de hecho, la compa\u00f1\u00eda estuvo a punto de comenzar a hacerlo sobre el fin del a\u00f1o pasado. Sin embargo, la volatilidad de los mercados ante lo que fueron los comicios en Estados Unidos llevaron a esta postergaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>El grupo, con sede en Terrassa, cerr\u00f3 2024 con ingresos de EUR 2.150m (+8 por ciento) y <a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/en-2024-cirsa-incremento-11-su-beneficio-operativo\" data-type=\"link\" data-id=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/en-2024-cirsa-incremento-11-su-beneficio-operativo\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">un ebitda de EUR699m (+11 por ciento)<\/a>. Barclays, Deutsche Bank y Morgan Stanley lideran la coordinaci\u00f3n de la operaci\u00f3n, respaldados por un amplio sindicato bancario.<\/p>\n\n\n<div id=\"see-also-container\">\n\t\t\t<span class=\"see-also-label\">See also:<\/span><\/p>\n<div class=\"related-article\">\n\t\t\t\t<img decoding=\"async\" class=\"related-article__thumbnail\" src=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2020\/07\/nortia-capital-se-muda-a-madrid-300x200.jpg\"><\/p>\n<p class=\"related-article__text\">\n\t\t\t\t\t<span class=\"see-also-label-strong\">See also:<\/span> <a href='https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/en-2024-cirsa-incremento-11-su-beneficio-operativo'>En 2024 Cirsa increment\u00f3 11% su beneficio operativo<\/a>\n\t\t\t\t<\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La compa\u00f1\u00eda planea combinar una oferta de nuevas acciones y venta de t\u00edtulos existentes antes de Semana Santa.<\/p>\n","protected":false},"author":680,"featured_media":59856,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"Cirsa, propiedad de Blackstone, est\u00e1 preparando su salida a Bolsa en Espa\u00f1a para mediados de abril, con una oferta de entre EUR 700m y EUR 1.000m. 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