{"id":777032725,"date":"2024-05-03T10:27:27","date_gmt":"2024-05-03T13:27:27","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=777032725"},"modified":"2026-04-29T19:36:07","modified_gmt":"2026-04-29T22:36:07","slug":"codere-aplazo-los-pagos-de-deuda-y-preve-cerrar-la-reestructuracion-a-la-brevedad","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/codere-aplazo-los-pagos-de-deuda-y-preve-cerrar-la-reestructuracion-a-la-brevedad","title":{"rendered":"Codere aplaz\u00f3 los pagos de deuda y prev\u00e9 cerrar la reestructuraci\u00f3n a la brevedad"},"content":{"rendered":"\n

La compa\u00f1\u00eda prorrog\u00f3 los pagos a la espera de que avancen las negociaciones y la recapitalizaci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

Espa\u00f1a.- Codere<\/a> sigue pendiente de cerrar su profunda reestructuraci\u00f3n financiera, anunciada el pasado 18 de marzo, y con la que espera reencauzar su negocio de manera definitiva. Pese a que en ese entonces se detall\u00f3 que las negociaciones con sus principales poseedores de deuda<\/a>, que tambi\u00e9n son sus accionistas, estaban en una fase \u201cavanzada\u201d y la expectativa era la de cerrar un acuerdo \u201cen breve\u201d, el proceso contin\u00faa tachando fechas en el calendario, lo que ha llevado a que las partes tengan que extender algunos pagos de deuda para que la compa\u00f1\u00eda no incurra en impagos.<\/p>\n\n\n\n

As\u00ed lo ha comunicado la propia compa\u00f1\u00eda, que insiste en que sigue \u201cavanzando en la negociaci\u00f3n y en la estructura de los t\u00e9rminos de la recapitalizaci\u00f3n<\/a>\u201d. De nuevo, espera sellar un acuerdo sobre los t\u00e9rminos comerciales definitivos con sus principales acreedores en \u201cbreve\u201d. Por lo pronto, y entre las pr\u00f3rrogas que ha acordado con los tenedores de bonos, est\u00e1 la de la fecha l\u00edmite para cerrar la reestructuraci\u00f3n, que se movi\u00f3 dos meses, del 30 de abril al 30 de junio.<\/p>\n\n\n\n

Del mismo modo, y con el objetivo de \u201cproporcionar una mayor estabilidad durante el periodo hasta que finalicen los t\u00e9rminos de la propuesta de recapitalizaci\u00f3n con sus principales tenedores de bonos\u201d, Codere ha acordado con ellos, y con otros acreedores minoritarios, el aplazamiento del pago de los intereses ligados a distintas emisiones de deuda que mantiene en el mercado, y que ya arrastran varias pr\u00f3rrogas.<\/p>\n\n\n\n

Estas emisiones de bonos incluyen una super s\u00e9nior de casi EUR 495m<\/strong> y vencimiento en septiembre de 2026, que acumula tres cupones sin abonar a sus poseedores: el del 31 de marzo de 2023, el de 30 de septiembre de 2023, y el de 31 de marzo de 2024. Le sigue un tramo de bonos s\u00e9nior, con vencimiento en noviembre de 2027 y con un importe pendiente de EUR 147m<\/strong>, que deb\u00eda haber pagado intereses el 30 de abril y el 30 de octubre de 2023, y este pasado 30 de abril. Y, por \u00faltimo, el pr\u00e9stamo puente de EUR 50m <\/strong>emitido el 29 de septiembre de 2023, que deb\u00eda pagar su primer cup\u00f3n el 31 de marzo.<\/p>\n\n\n\n

En todos los casos, Codere y sus acreedores han determinado un aplazamiento a partir de 30 d\u00edas, y hasta el momento en que los principales tenedores de deuda decidan. Algo que, previsiblemente, ir\u00e1 de la mano con la firma de la recapitalizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, las partes tambi\u00e9n han firmado eximir a Codere del cumplimiento de algunas condiciones ligadas a los bonos, y que materialmente pondr\u00edan a la empresa en posici\u00f3n de impago en caso de no satisfacerlas, siempre que esto sucediera como resultado de cualquier paso o transacci\u00f3n \u201cque sea necesaria o deseable en relaci\u00f3n con la recapitalizaci\u00f3n propuesta\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Ver tambi\u00e9n: <\/strong>Codere nombra a Francesco Quacquarelli director corporativo de Seguridad<\/a><\/p>\n\n\n\n

El hecho de haber alcanzado las mayor\u00edas para sellar estos acuerdos son, para la compa\u00f1\u00eda, \u201cotro hito alcanzado por Codere para poder implementar a muy corto plazo su recapitalizaci\u00f3n, y proveer al grupo de una estructura de deuda sobre capital incomparable dentro del sector del juego, para permitirle competir en las mejores condiciones y cumplir con su plan de negocio estrat\u00e9gico\u201d, dice la compa\u00f1\u00eda en el comunicado remitido al mercado.<\/p>\n\n\n\n

Esta persigue una recapitalizaci\u00f3n pr\u00e1cticamente completa de su deuda, que a cierre del pasado ejercicio superaba los EUR 1.100m, la mayor parte en bonos en manos de sus accionistas, m\u00e1s de 40 fondos. Para ello cuenta con el asesoramiento de Houlihan Lokey y Allen & Overy.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La compa\u00f1\u00eda prorrog\u00f3 los pagos a la espera de que avancen las negociaciones y la recapitalizaci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n","protected":false},"author":680,"featured_media":61974,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"Codere contin\u00faa su profunda reestructuraci\u00f3n financiera, prorrogando pagos de deuda y la fecha l\u00edmite para un acuerdo de recapitalizaci\u00f3n hasta el 30 de junio. La compa\u00f1\u00eda busca reestructurar m\u00e1s de 1.100 millones de euros en deuda con sus principales acreedores, que tambi\u00e9n son accionistas, para lograr una estructura de capital que le permita ejecutar su plan de negocio estrat\u00e9gico. Este proceso implica el aplazamiento de intereses de bonos super s\u00e9nior, s\u00e9nior y un pr\u00e9stamo puente, mientras se negocian los t\u00e9rminos definitivos.","focusai_entities":"Codere, Houlihan Lokey, Allen & Overy, Francesco Quacquarelli","focusai_location":"Espa\u00f1a","focusai_target_profile":"ceo_executive (1.0), regulator (0.7), compliance_legal (0.9), operator_casino (0.9), investor_analyst (1.0), supplier_vendor (0.8), journalist_researcher (0.9)","focusai_suggestions":[],"footnotes":""},"categories":[2,7,37590],"tags":[61,11],"class_list":["post-777032725","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-emea","category-finanzas","category-otras-regiones","tag-codere","tag-espana"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777032725","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/680"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=777032725"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777032725\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":777032730,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777032725\/revisions\/777032730"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/61974"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=777032725"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=777032725"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=777032725"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}