La compa\u00f1\u00eda inici\u00f3 tratativas con sus bonistas para concretar los t\u00e9rminos comerciales de una recapitalizaci\u00f3n global para mejorar su estructura de capital.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
Espa\u00f1a.- Codere <\/a>anunci\u00f3 que se encuentra en conversaciones avanzadas con sus principales tenedores de bonos para concretar los t\u00e9rminos comerciales de una recapitalizaci\u00f3n global para mejorar su estructura de capital y potenciar su crecimiento futuro.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan afirmaron desde la propia empresa, \u00abtras resolver completamente los problemas operativos en Argentina<\/a> y estabilizar la situaci\u00f3n en M\u00e9xico, la compa\u00f1\u00eda ha contratado a Houlihan Lokey y Allen & Overy<\/strong> como asesores financieros y legales respectivamente para llevar a cabo este proceso\u00bb.<\/p>\n\n\n\n Esta operaci\u00f3n tiene como objetivo sanear el balance de la compa\u00f1\u00eda<\/a> y permitir que Codere se enfoque en la implementaci\u00f3n exitosa de su plan de negocios, mientras mejora su capacidad financiera para impulsar su estrategia de crecimiento a largo plazo. La compa\u00f1\u00eda proporcionar\u00e1 actualizaciones adicionales al mercado sobre este proceso y sus t\u00e9rminos comerciales en las pr\u00f3ximas semanas.<\/p>\n\n\n\n La empresa aspira a cerrar la operaci\u00f3n a corto plazo. Hasta entonces, ha aplazado el pago de los intereses de cuatro de sus emisiones de deuda.<\/p>\n\n\n\n A cierre del tercer trimestre de 2023, Codere ten\u00eda una deuda financiera de EUR 1.130m<\/strong>, y una deuda total de EUR 1.407m<\/strong>. El monto principal corresponde a las diferentes emisiones de deuda que la compa\u00f1\u00eda ha realizado en los \u00faltimos a\u00f1os para mantener su liquidez y poder repagar las deudas en vigor, ante sus dificultades para poder generar caja con sus operaciones. Al cierre de ese tercer trimestre, Codere ten\u00eda EUR 816m de pasivo solo en bonos, un 11 por ciento m\u00e1s que un a\u00f1o antes, a los que se sumaban otros EUR 292,5m por una emisi\u00f3n de bonos en especie o PIK (payment in kind, en ingl\u00e9s), lo que suma m\u00e1s de EUR 1.100m solo en este tipo de instrumentos financieros.<\/p>\n\n\n\n Codere anunci\u00f3 en septiembre del a\u00f1o pasado su intenci\u00f3n de emitir otros EUR 100m en nuevos bonos<\/a> para reforzar su liquidez. Sin embargo, un mes despu\u00e9s la empresa comunic\u00f3 el retraso de la operaci\u00f3n al menos hasta marzo. Lo que en principio era la inyecci\u00f3n m\u00e1s por la v\u00eda habitual de la endeudamiento con sus propietarios, pasa ahora a ser una recapitalizaci\u00f3n total. A cierre del tercer trimestre, Codere acumulaba una p\u00e9rdida neta de EUR 233m, m\u00e1s del doble que en el mismo periodo del a\u00f1o anterior, mientras que sus ingreso operativos alcanzaban los EUR 986m, un 3 por ciento m\u00e1s.<\/p>\n\n\n\n Ver tambi\u00e9n:<\/strong> Codere busca restructurar EUR 1.600m de deuda<\/a><\/p>\n\n\n\n