{"id":777026194,"date":"2024-01-30T10:16:16","date_gmt":"2024-01-30T13:16:16","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=777026194"},"modified":"2026-04-29T22:01:09","modified_gmt":"2026-04-30T01:01:09","slug":"cirsa-emite-e600m-en-bonos-para-reestructurar-deuda","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/cirsa-emite-e600m-en-bonos-para-reestructurar-deuda","title":{"rendered":"Cirsa emite \u20ac600m en bonos para reestructurar deuda"},"content":{"rendered":"\n

La empresa prev\u00e9 amortizar emisiones que venc\u00edan en 2025 y 2027.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n

Espa\u00f1a.- Cirsa<\/a>, el operador de juego propiedad de Blackstone<\/strong>, lanz\u00f3 este lunes una refinanciaci\u00f3n de su deuda, a trav\u00e9s de una emisi\u00f3n de EUR600m en nuevos bonos<\/strong> para amortizar y reestructurar deuda, pasando vencimientos de 2025 y 2027 a un horizonte m\u00e1s amplio, hasta 2028 (con inter\u00e9s variable) y 2029 (a inter\u00e9s fijo).<\/p>\n\n\n\n

Los 600 millones en bonos emitidos persiguen cuatro objetivos principales. El primero es canjear el importe total pendiente del importe principal de 390 millones de bonos senior garantizados al 4,75 por ciento que se emitieron en 2019 y venc\u00edan en 2025<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n para reembolsar 150 millones del importe pendiente de Notas PIK<\/strong> que venc\u00edan en 2025 con un inter\u00e9s de entre el 7,25 y el 8 por ciento. Se trata de una emisi\u00f3n que realiz\u00f3 Blackstone cuando compr\u00f3 Cirsa en 2018, y que ahora quedar\u00e1 liquidada.<\/p>\n\n\n\n

Otro destino ser\u00e1 reembolsar 42,5 millones<\/strong> (que representan el 10 por ciento) de los 425 millones de importe principal de bonos senior garantizados al 10,375 por ciento que lanz\u00f3 en 2022 con vencimiento en 2027.<\/p>\n\n\n\n

Por otro lado, la nueva emisi\u00f3n tambi\u00e9n debe servir para pagar los intereses acumulados y no pagados con respecto a los bonos 2025 y los bonos PIK<\/strong> que se canjean y la prima de canje e intereses acumulados y no pagados con respecto a los bonos 2027 al 10,375 por ciento que se canjean, as\u00ed como las tarifas y gastos asociados con la oferta.<\/p>\n\n\n\n

Esta operaci\u00f3n ha provocado una mejora de la calificaci\u00f3n crediticia de Cirsa por parte de la agencia Standard & Poor\u2019s <\/strong>que ahora la fija en B+ con perspectiva estable. Esta prev\u00e9 que los ratios de endeudamiento de la compa\u00f1\u00eda continuar\u00e1n bajando, mientras que sus ingresos seguir\u00e1n mejorando. \u201cCirsa ha continuado ganando cuota de mercado a trav\u00e9s de una combinaci\u00f3n de crecimiento org\u00e1nico y una pol\u00edtica disciplinada de compras\u201d, dice el informe.<\/p>\n\n\n\n

Cirsa tiene presencia en nueve pa\u00edses con 434 casinos, m\u00e1s de 82.000 m\u00e1quinas recreativas y cerca de 5.400 puntos de apuestas deportivas. Adem\u00e1s, opera licencias de juego en l\u00ednea en Espa\u00f1a, Italia, Colombia, Panam\u00e1 y M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n

El T3 2023 de Cirsa<\/h2>\n\n\n\n

En noviembre del a\u00f1o pasado, Cirsa present\u00f3 el reporte financiero correspondiente al tercer trimestre del 2023<\/a>. La empresa registr\u00f3 entre julio y septiembre ingresos de explotaci\u00f3n de EUR493m<\/strong> y un beneficio operativo de EUR<\/strong>158m<\/strong>. Estos resultados demuestran un crecimiento en los ingresos de explotaci\u00f3n del 8.6 por ciento, mientras que el beneficio operativo creci\u00f3 7.1 por ciento con respecto al mismo per\u00edodo del a\u00f1o anterior.<\/p>\n\n\n\n

En los nueve primeros meses del 2023<\/strong>, los ingresos de explotaci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda controlada por el fondo Blackstone y con sede en Terrassa (Barcelona), fueron de EUR1.475,2m y el Ebitda, de <\/strong>EUR467,1m.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La empresa prev\u00e9 amortizar emisiones que venc\u00edan en 2025 y 2027.<\/p>\n","protected":false},"author":226,"featured_media":50598,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"Cirsa, propiedad de Blackstone, ha lanzado una refinanciaci\u00f3n de deuda de EUR600m mediante la emisi\u00f3n de nuevos bonos para extender vencimientos de 2025 y 2027 hasta 2028 y 2029. Esta operaci\u00f3n busca amortizar bonos senior garantizados y Notas PIK, resultando en una mejora de su calificaci\u00f3n crediticia a B+ con perspectiva estable por Standard & Poor\u2019s. La agencia prev\u00e9 una reducci\u00f3n de los ratios de endeudamiento y un crecimiento continuo de los ingresos de la compa\u00f1\u00eda, que ha ganado cuota de mercado a trav\u00e9s de crecimiento org\u00e1nico y adquisiciones.","focusai_entities":"Cirsa, Blackstone, Standard & Poor\u2019s","focusai_location":"Espa\u00f1a, Italia, Colombia, Panam\u00e1, M\u00e9xico, Terrassa, Barcelona","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.9), operator_casino (0.7), investor_analyst (1.0), supplier_vendor (0.7), journalist_researcher (0.9)","focusai_suggestions":[],"footnotes":""},"categories":[2,7,37590],"tags":[60],"class_list":["post-777026194","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-emea","category-finanzas","category-otras-regiones","tag-cirsa"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777026194","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/226"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=777026194"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777026194\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":777026243,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777026194\/revisions\/777026243"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/50598"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=777026194"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=777026194"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=777026194"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}