La compa\u00f1\u00eda ha retrasado hasta el \u00faltimo trimestre de este a\u00f1o el plazo para alcanzar un acuerdo con accionistas y tenedores de bonos para lograr una financiaci\u00f3n de \u20ac100m.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
Espa\u00f1a.- La multinacional del juego Codere <\/a>ha acordado introducir acciones y enmiendas para inyectar \u20ac101,78m de nueva financiaci\u00f3n de liquidez<\/strong>, entre las que se encuentra una nueva financiaci\u00f3n provisional, que incluye \u20ac50m en bonos de primera prioridad.<\/p>\n\n\n\n Codere comunic\u00f3 una actualizaci\u00f3n de la financiaci\u00f3n de liquidez adicional para apoyar la implementaci\u00f3n del plan de negocio de la compa\u00f1\u00eda, que es apoyada por los mayores accionistas y tenedores de bonos.<\/p>\n\n\n\n El inter\u00e9s de los bonos es del 13 por ciento<\/strong> en efectivo pagadero semestralmente y la fecha de vencimiento es el 30 de septiembre de 2024. Desde la empresa han se\u00f1alado que tambi\u00e9n incluye una comisi\u00f3n de emisi\u00f3n diferida del 7 por ciento del importe principal<\/strong>, pagadera en efectivo respecto a la cuant\u00eda principal agregada del nuevo dinero provisional.<\/p>\n\n\n\n El nuevo dinero interino para Codere, que se ha visto afectada por el cierre de algunas salas en pa\u00edses de Latinoam\u00e9rica<\/a> por el supuesto incumplimiento de normas regulatorias, ser\u00e1 refinanciado en su totalidad por el instrumento denominado Notas Prioritarias, que se emitir\u00e1 como parte de la transacci\u00f3n integral.<\/p>\n\n\n\n Esta \u00abInterim new money\u00bb est\u00e1 respaldado por tenedores de bonos que representan aproximadamente el 66 por ciento del instrumento \u00abNew Super Senior\u00bb, el 62 por ciento de las denominadas \u00abNotas Senior Garantizadas\u00bb en euros y aproximadamente el 65 por ciento de \u00e9stas en d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n El contrato de emisi\u00f3n de bonos \u00abSuper Senior\u00bb, el contrato de bonos senior y el acuerdo entre acreedores se est\u00e1n modificando para permitir la emisi\u00f3n del ‘Nuevo Dinero Provisional’.<\/p>\n\n\n\n Los proveedores del \u00abNuevo Dinero Provisional\u00bb representan mayor\u00edas suficientes de los bonos relevantes para dar su consentimiento para cada una de estas modificaciones, seg\u00fan Codere, que ha dicho que tambi\u00e9n se obtuvieron todos los dem\u00e1s consentimientos necesarios para la emisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n El objetivo de la nueva financiaci\u00f3n provisional es proporcionar a Codere suficiente liquidez para la implementaci\u00f3n de la transacci\u00f3n<\/strong> de financiaci\u00f3n integral para proveerle de \u20ac101,78m.<\/p>\n\n\n\n Codere ha explicado que los cierres de sus salas han llevado a una reducci\u00f3n del desempe\u00f1o financiero en M\u00e9xico y Argentina. Seg\u00fan el grupo de juegos de azar, en la semana que comenz\u00f3 el 11 de septiembre de 2023 la liquidez en todo el grupo ascend\u00eda a \u20ac64m.<\/p>\n\n\n\n Desde la compa\u00f1\u00eda explicaron que han estado trabajando en varias acciones para mitigar el impacto de la reducci\u00f3n de ingresos hasta el momento en que se pueda llevar a cabo una reapertura total de sus salas en los pa\u00edses en que se han producido los cierres y el levantamiento de las restricciones.<\/p>\n\n\n\n Codere, como consecuencia de las restricciones y posterior reducci\u00f3n de ingresos, prev\u00e9 un beneficio total en efectivo en el a\u00f1o fiscal 2023 que oscila entre los \u20ac30 y \u20ac35m.<\/p>\n\n\n\n A finales de agosto, Codere dio a conocer sus resultados en el primer semestre del a\u00f1o, en el que triplic\u00f3 sus p\u00e9rdidas hasta los \u20ac187m frente a los \u20ac62,4m que se dej\u00f3 en el mismo periodo del a\u00f1o anterior, debido al deterioro contable provocado por el cierre provisional de 11 salas de juego en M\u00e9xico y Argentina<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n