La empresa argentina de la industria de los juegos de azar coloc\u00f3 obligaciones negociables por USD 5 millones, a fin de acelerar su plan de negocios<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
Argentina.- El Grupo Boldt<\/a>, pr\u00f3ximo a celebrar su 95 aniversario, volvi\u00f3 al mercado de capitales. Mediante esta operaci\u00f3n, la empresa propiedad de la familia Tabanelli apunta a incrementar sus ingresos, con el objetivo de acelerar su plan de negocios<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n De acuerdo a los informes publicados en la Comisi\u00f3n Nacional de Valores y a los que pudo acceder Focus Gaming News<\/strong>, la empresa coloc\u00f3 obligaciones negociables por USD5m <\/strong>hard d\u00f3lar Mep. Esto a trav\u00e9s de los colocadores: ITAU, CMF, Bull Markets, Facimex, Macro securities) y a una tasa de corte del 10 por ciento.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan el reporte, Boldt levant\u00f3 un total de 97 ofertas, de las cuales 95 fueron adjudicadas<\/strong>. All\u00ed qued\u00f3 establecido el pasado 7 de septiembre como la fecha de emisi\u00f3n, mientras que la fecha de vencimiento fue fijada para el 7 de marzo de 2026.<\/p>\n\n\n\n La emisi\u00f3n fue acompa\u00f1ada de una calificaci\u00f3n de riesgo otorgada <\/strong>por FIX SCR Agente de Calificaci\u00f3n de Riesgo (A- con perspectiva estable). La misma se bas\u00f3 en el upside que el juego online le puede aportar a futuro para el repago de la obligaci\u00f3n negociable.<\/p>\n\n\n\n Ver tambi\u00e9n: <\/strong>Brasil: la Loter\u00eda de Paran\u00e1 acredit\u00f3 a la segunda empresa de apuestas deportivas<\/a><\/p>\n\n\n\n \u00abComo principales hitos que refuerzan el \u00e9xito de esta emisi\u00f3n de deuda de Boldt destacamos que volvimos al mercado de capitales para pasar a ser una empresa elegible para los inversores de deuda\u00bb, se\u00f1ala el informe. Tambi\u00e9n destaca que la emisi\u00f3n se realiz\u00f3 en el medio de resultados negativos post-pandemia; reorganizaci\u00f3n societaria; OPA y escisi\u00f3n de importante complejidad.<\/p>\n\n\n\n Recientemente, Boldt oficializ\u00f3 la escisi\u00f3n de los negocios <\/strong>de seguridad vial, comunicaciones; e inmobiliarios. En tanto, bajo esta sociedad, conserva el negocio de entretenimiento, gastronom\u00eda y hoteler\u00eda y explotaci\u00f3n de casinos y licencias de juego on-line. <\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan el Directorio de Boldt, la reorganizaci\u00f3n societaria permitir\u00e1 la potenciaci\u00f3n de las posibilidades de crecimiento de tales negocios. \u00abEn efecto, y entre otros factores, la escisi\u00f3n de dichos negocios facilitar\u00e1 su acceso al financiamiento<\/strong> a la vez que simplificar\u00e1 la b\u00fasqueda de potenciales socios estrat\u00e9gicos\u00bb, hab\u00edan detallado en el documento publicado en la CNV.<\/p>\n\n\n\n En esa l\u00ednea, se destaca en el Prospecto que la \u00fanica sociedad obligada al pago<\/strong> de las obligaciones negociables ser\u00e1 Boldt. En tanto, las sociedades escisionarias no asumir\u00e1n ning\u00fan compromiso o responsabilidad en relaci\u00f3n con las obligaciones negociables correspondientes a esta emisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Grupo Boldt, que en noviembre de este a\u00f1o celebrar\u00e1 sus 95 a\u00f1os, se consolida como uno de los principales players en la industria de los juegos de azar.<\/p>\n\n\n\n Cabe recordar que un a\u00f1o atr\u00e1s<\/a>, el empresario argentino de 85 a\u00f1os, Antonio Tabanelli<\/strong>, due\u00f1o de Boldt y B-Gaming, anunci\u00f3 su decisi\u00f3n de dar un paso al costado y dejarle a sus hijos Rosana Beatriz Martina y Antonio Eduardo<\/strong>, el control de la compa\u00f1\u00eda, quienes se convirtieron en los principales accionistas de Boldt. El anuncio fue realizado mediante una carta dirigida a la Comisi\u00f3n Nacional de Valores.<\/p>\n\n\n\n Entre otros negocios, la empresa opera casinos en <\/strong>Tigre (Trilenium)<\/a>, <\/strong>desde fines del 2016; y en Mar del Plata<\/a> (Casino del Mar, del Hotel Hermitage, y el del Hotel Sasso), cuyos contratos fueron renovados en 2022. Tambi\u00e9n tiene bajo su ala el Casino Puerto Santa Fe; Melincu\u00e9 Casino & Resort; Trilenium y Casinos de la Costa, en Argentina. Adem\u00e1s, es responsable de la gesti\u00f3n de Salto Hotel & Casino; y de Rivera Hotel & Casino, ambos en Uruguay; de Ovalle Casino & Resort en Chile; y de 7 Saltos en Paraguay.<\/p>\n\n\n\n B-Gaming, por su parte, cuenta con cinco adjudicaciones provinciales para proveer sistemas de loter\u00eda a sendas provincias argentinas: C\u00f3rdoba, Entre R\u00edos, Formosa, Misiones y Santa Fe<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, desde los \u00faltimos meses, la gran apuesta del grupo son las apuestas deportivas online. Juega ese partido a trav\u00e9s de bplay<\/strong>, marca de una sociedad cuyos accionistas son Boldt (95 por ciento) y B-Gaming (5 por ciento). Para su posicionamiento, por caso, se convirti\u00f3 en sponsor de camiseta de Estudiantes de La Plata<\/a> y V\u00e9lez Sarsfield<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n bplay tiene experiencia en el desarrollo del juego en l\u00ednea en la Capital Federal, en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe y en Entre R\u00edos<\/a>. M\u00e1s recientemente, en junio, desembarc\u00f3 en Mendoza<\/a>. Lo hizo a trav\u00e9s de la asociaci\u00f3n con Fuente Mayor<\/strong>, que pertenece al grupo Kristich, que administra los casinos de Tunuy\u00e1n y San Mart\u00edn. Y a esto se suma su intento por iniciar operaciones en C\u00f3rdoba<\/a>, en asociaci\u00f3n con la empresa de Malta SG Digital<\/strong>, desarrolladora de software para apuestas en l\u00ednea. Y esta semana, en asociaci\u00f3n con el grupo brasile\u00f1o Pro Hards, con el que conforma el consorcio WLC Paran\u00e1<\/strong>, desembarc\u00f3 en Brasil y result\u00f3 acreditado para la operaci\u00f3n de apuestas deportivas<\/a> por la Loter\u00eda de Paran\u00e1.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La empresa argentina de la industria de los juegos de azar coloc\u00f3 obligaciones negociables por USD 5 millones, a fin de acelerar su plan de negocios<\/p>\n","protected":false},"author":206,"featured_media":64044,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"El Grupo Boldt, un conglomerado argentino de juegos de azar y entretenimiento, emiti\u00f3 con \u00e9xito obligaciones negociables por USD 5 millones para acelerar su plan de negocios. Esta operaci\u00f3n de deuda, calificada A- con perspectiva estable, se produce tras una significativa reorganizaci\u00f3n societaria que escindi\u00f3 activos no esenciales para enfocarse en sus verticales de juego, hoteler\u00eda y licencias online.","focusai_entities":"Grupo Boldt, familia Tabanelli, ITAU, CMF, Bull Markets, Facimex, Macro securities, Comisi\u00f3n Nacional de Valores, FIX SCR Agente de Calificaci\u00f3n de Riesgo, Antonio Tabanelli, Rosana Beatriz Martina, Antonio Eduardo, B-Gaming, Trilenium, Casino del Mar, Hotel Hermitage, Hotel Sasso, Casino Puerto Santa Fe, Melincu\u00e9 Casino & Resort, Casinos de la Costa, Salto Hotel & Casino, Rivera Hotel & Casino, Ovalle Casino & Resort, 7 Saltos","focusai_location":"Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Tigre, Mar del Plata, Santa Fe, Melincu\u00e9, Salto, Rivera, Ovalle, C\u00f3rdoba, Entre R\u00edos, Formosa, Misiones","focusai_target_profile":"ceo_executive (0.9), regulator (0.7), compliance_legal (0.7), operator_casino (0.8), investor_analyst (1.0), supplier_vendor (0.7), journalist_researcher (0.9)","focusai_suggestions":[{"label":"Impacto en Valoraci\u00f3n","query":"\u00bfC\u00f3mo impactar\u00e1 la escisi\u00f3n de activos no esenciales y la nueva estructura de deuda en la valoraci\u00f3n de mercado de Boldt y su atractivo para futuros inversores estrat\u00e9gicos?"},{"label":"Estrategia de Crecimiento Online","query":"\u00bfQu\u00e9 porcentaje de los USD 5M se destinar\u00e1 espec\u00edficamente a la expansi\u00f3n y optimizaci\u00f3n de las licencias de juego online, y cu\u00e1les son las proyecciones de GGR\/NGR de este vertical?"}],"footnotes":""},"categories":[7,29,10],"tags":[41,2366],"class_list":["post-777017634","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-finanzas","category-slider-home","category-sudamerica","tag-argentina","tag-boldt"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777017634","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/206"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=777017634"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777017634\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":777092508,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/777017634\/revisions\/777092508"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/64044"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=777017634"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=777017634"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=777017634"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Escisi\u00f3n de negocios y responsabilidades<\/h2>\n\n\n\n
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