La empresa busca refinanciar los vencimientos de emisiones que tiene previstas para finales de 2023 y para 2025.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
Espa\u00f1a.- Cirsa<\/a> anunci\u00f3 ayer que prev\u00e9 completar este mi\u00e9rcoles una emisi\u00f3n de bonos por valor de EUR650m<\/strong> y vencimiento en 2028 con la que refinanciar los vencimientos de emisiones que tiene previstas para finales de 2023 y para 2025.<\/p>\n\n\n\n La empresa explic\u00f3 a trav\u00e9s de un comunicado que si se completa la emisi\u00f3n, el capital ir\u00e1 destinado a redimir la totalidad del capital pendiente de pago de los bonos s\u00e9nior garantizados al 6,250 por ciento con vencimiento este a\u00f1o y que se lanzaron al mercado en 2018.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, servir\u00e1 tambi\u00e9n para pagar el capital pendiente de las ‘floating rate notes’ con vencimiento en 2025 y para pagar los gastos devengados y los intereses no pagados de ambos veh\u00edculos.<\/p>\n\n\n\n El tipo de inter\u00e9s de la nueva emisi\u00f3n se fijar\u00e1 en funci\u00f3n de la demanda, y los fondos conseguidos servir\u00e1n a Cirsa para ganar tranquilidad respecto a su calendario de vencimientos y para poder financiar las operaciones de la compa\u00f1\u00eda de ocio y juego con sede en Terrassa (Barcelona) y controlada por el fondo estadounidense Blackstone<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n La multinacional espa\u00f1ola, que tiene la salida a bolsa en el horizonte desde la llegada de Blackstone a su accionariado en 2018, est\u00e1 en proceso de crecimiento a trav\u00e9s de adquisiciones, y en 2022 ya realiz\u00f3 una emisi\u00f3n de bonos para refinanciar vencimientos de 2023.<\/p>\n\n\n\n En octubre, Cirsa coloc\u00f3 EUR425m en el mercado de bonos<\/strong>, por encima de los 350 previstos, ya que la demanda super\u00f3 en 3,5 veces el valor de la emisi\u00f3n. Los compradores fueron m\u00e1s de 75 fondos de inversi\u00f3n internacionales, y el vencimiento se pospuso hasta 2027.<\/p>\n\n\n\n Las tasaciones de Cirsa superan los 3.000m. Blackstone se hizo con el grupo de juego en 2018 por 1.600m, tras imponerse en una puja.<\/p>\n\n\n\n Ver tambi\u00e9n:<\/strong> Cirsa refuerza su compromiso con el medioambiente<\/a><\/p>\n\n\n\nEl 1T de Cirsa<\/h2>\n\n\n\n