{"id":70446,"date":"2021-09-16T09:26:17","date_gmt":"2021-09-16T12:26:17","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=70446"},"modified":"2021-09-16T11:08:42","modified_gmt":"2021-09-16T14:08:42","slug":"cirsa-coloca-una-emision-de-bonos-de-us-726-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/cirsa-coloca-una-emision-de-bonos-de-us-726-millones","title":{"rendered":"CIRSA coloca una emisi\u00f3n de bonos de US$ 726 millones"},"content":{"rendered":"\n<p>La operaci\u00f3n refinancia las emisiones actuales de la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p>Comunicado de prensa.- La multinacional especializada en juego y ocio CIRSA coloc\u00f3 ayer mi\u00e9rcoles 15 de septiembre una emisi\u00f3n de bonos de US$726 millones (\u20ac615 millones) con un inter\u00e9s anual del 4,5 por ciento y vencimiento en 2027. <\/p>\n\n\n\n<p>De acuerdo con la compa\u00f1\u00eda espa\u00f1ola, esta emisi\u00f3n, suscrita por m\u00e1s de <strong>100 fondos de inversi\u00f3n internacionale<\/strong>s, permite refinanciar con un coste significativamente inferior la totalidad de la <strong>emisi\u00f3n de US$495 millones <\/strong>al 7,875 por ciento y la <strong>refinanciaci\u00f3n parcial de la emisi\u00f3n de US$783 millones<\/strong> (\u20ac663 millones) al 6,25 por ciento. Ambas hab\u00edan sido llevadas a cabo en julio de 2018, en el marco de la operaci\u00f3n de compra de la firma por parte del fondo de inversi\u00f3n Blackstone. Asimismo, permite ampliar vencimientos hasta el 2027.<\/p>\n\n\n\n<p>Esta emisi\u00f3n permite adicionalmente <strong>reducir el riesgo de cambio <\/strong>de d\u00f3lares americanos (USD) a euros (\u20ac) y cancelar el Revolving Credit Facility (RCF) de US$64 millones (\u20ac55 millones) que venc\u00eda en diciembre de 2021, reforzando as\u00ed la posici\u00f3n financiera de la Compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s de la reciente <strong>mejora del outlook de CIRSA<\/strong> por parte de las agencias de rating (S&amp;P y Moody\u2019s), la emisi\u00f3n demuestra la confianza de los inversores en el Grupo cuyos resultados evidencian su solvencia a pesar del fuerte impacto de la pandemia en el \u00faltimo a\u00f1o. <\/p>\n\n\n\n<p>La pasada semana, la compa\u00f1\u00eda anunci\u00f3 los <a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/cirsa-registro-un-beneficio-operativo-de-e811-millones-en-el-segundo-trimestre\" target=\"_blank\">resultados del segundo trimestre<\/a> en el que se alcanzaron unos ingresos de explotaci\u00f3n de US$292 millones (\u20ac247,5 millones) y un beneficio operativo de 81,1; siendo el acumulado en el primer semestre de US$477 millones y US$129 millones (\u20ac403,9 millones y \u20ac109,6 millones) respectivamente. Como entidades colocadoras han participado Deutsche Bank, Barclays, Credit Suisse, BBVA, UBS y Jefferies.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La operaci\u00f3n refinancia las emisiones actuales de la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n","protected":false},"author":206,"featured_media":62918,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"is_press_release":false,"is_interview":false,"is_opinion":false,"focusai_summary":"","focusai_entities":"","focusai_location":"","focusai_target_profile":"","focusai_suggestions":[],"footnotes":""},"categories":[54,37520,10],"tags":[60],"class_list":["post-70446","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-negocios","category-nuestros-clientes","category-sudamerica","tag-cirsa"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70446","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/users\/206"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70446"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70446\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":70474,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70446\/revisions\/70474"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media\/62918"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70446"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70446"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70446"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}