{"id":64516,"date":"2021-06-22T08:30:18","date_gmt":"2021-06-22T11:30:18","guid":{"rendered":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/?p=64516"},"modified":"2023-08-14T11:24:27","modified_gmt":"2023-08-14T14:24:27","slug":"codere-online-sera-el-primer-operador-de-juego-online-en-latinoamerica-en-cotizar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/codere-online-sera-el-primer-operador-de-juego-online-en-latinoamerica-en-cotizar","title":{"rendered":"Codere Online ser\u00e1 el primer operador de juego online en Latinoam\u00e9rica en cotizar"},"content":{"rendered":"\n<p>La filial de juego&nbsp;online&nbsp;de Grupo Codere, lanzada en 2014, cotizar\u00e1 en el mercado de valores estadounidense tras su fusi\u00f3n con la empresa con prop\u00f3sito especial de compra (SPAC, por sus siglas en ingl\u00e9s) DD3 Acquisition Corp. II.<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p>Comunicado de prensa.- La multinacional espa\u00f1ola <strong>Codere<\/strong> ha alcanzado un <strong>acuerdo de fusi\u00f3n de Codere Online<\/strong> (su filial de juego&nbsp;<em>online<\/em>&nbsp;formada por la sociedad matriz Codere Online Luxembourg, S.A., Servicios de Juego Online S.A.U. y sus filiales consolidadas) <strong>con la SPAC DD3 Acquisition Corp. II<\/strong> (Nasdaq: DDMX, \u201cDD3\u201d), aprobado hoy por su Consejo de Administraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Esta fusi\u00f3n dar\u00e1 lugar a que <strong>Codere Online<\/strong>, valorada en 350 millones de d\u00f3lares, se convierta en una empresa p\u00fablica y <strong>cotizar\u00e1 en el mercado de valores estadounidense Nasdaq<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n<p>La nueva compa\u00f1\u00eda estar\u00e1 participada de forma mayoritaria por Codere, que mantiene la gesti\u00f3n del nuevo grupo.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cNuestra compa\u00f1\u00eda celebra este acuerdo, que provee al negocio&nbsp;<em>online<\/em>&nbsp;de recursos suficientes para alcanzar el potencial de crecimiento que ofrece el mercado Latinoamericano, y refleja el valor que en los \u00faltimos tres a\u00f1os hemos generado con el impulso a esta divisi\u00f3n\u201d, explic\u00f3&nbsp;<strong>Vicente Di Loreto, CEO del Grupo Codere.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Por su parte,&nbsp;<strong>Moshe Edree, director general de Codere Online,<\/strong>&nbsp;dijo: \u00abEstamos encantados de asociarnos con DD3. Este acuerdo re\u00fane la reconocida marca Codere y nuestra profunda experiencia en el crecimiento de negocios de juego&nbsp;<em>online<\/em>&nbsp;con un patrocinador de prestigio mundial como DD3, que tiene un historial demostrado de creaci\u00f3n de negocios a trav\u00e9s de un equipo de inversores experimentados\u00bb. <\/p>\n\n\n\n<p>\u00abAl salir a bolsa y con la nueva capitalizaci\u00f3n, estaremos en una excelente posici\u00f3n para aprovechar nuestro negocio&nbsp;<em>online<\/em>&nbsp;en nuestros principales pa\u00edses de Espa\u00f1a, Italia, M\u00e9xico, Colombia y Panam\u00e1, as\u00ed como en la Ciudad de Buenos Aires, donde esperamos comenzar a operar a finales de 2021, para impulsar nuestra expansi\u00f3n hacia otros mercados latinoamericanos de alto crecimiento\u201d, agreg\u00f3 Edree.<\/p>\n\n\n\n<p>De esta forma, Codere Online quiere tomar como base su modelo de negocio en <a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/codere-participara-en-la-cumbre-de-presidentes-de-argentina-y-espana\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/codere-participara-en-la-cumbre-de-presidentes-de-argentina-y-espana\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Espa\u00f1a<\/a><strong> y M\u00e9xico<\/strong> para potenciar su desarrollo en otros mercados donde ya est\u00e1 presente, como <strong>Colombia, Panam\u00e1 o en la Ciudad de <\/strong><a href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/codere-sera-el-nuevo-patrocinador-de-river-plate\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/codere-sera-el-nuevo-patrocinador-de-river-plate\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Buenos Aires<\/a><strong>,<\/strong> as\u00ed como ser pionera en aquellas regiones en las que pr\u00f3ximamente podr\u00eda regularse la actividad, como puedan ser <strong>Brasil, Chile, Per\u00fa, Uruguay<\/strong> u otras regiones de Argentina, al tiempo que analizar\u00e1 opciones de acceso al nicho hispano de juego&nbsp;online&nbsp;en los Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Martin Werner, socio fundador de DD3 Capital Partners,<\/strong>&nbsp;a\u00f1adi\u00f3: \u201dEstamos muy contentos de asociarnos con Moshe y su equipo para sacar al mercado a Codere Online. La presencia omnicanal de Codere, junto con el creciente mercado potencial y la competencia limitada de otros operadores globales de juego, le dan a Codere Online una ventaja \u00fanica en su expansi\u00f3n en Latinoam\u00e9rica\u201d.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Claves sobre la operaci\u00f3n<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>El acuerdo alcanzado valora la filial online en aproximadamente <strong>US$350 millone<\/strong>s de valor de empresa o 2,3 veces los ingresos estimados de <a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/codere-cierra-el-primer-trimestre-con-un-descenso-del-54\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/focusgn.com\/latinoamerica\/codere-cierra-el-primer-trimestre-con-un-descenso-del-54\" target=\"_blank\">Codere<\/a> Online en 2022, de aproximadamente US$150 millones.<\/p>\n\n\n\n<p>Cuatro inversores institucionales (DD3 Capital Partners Baron Funds, MG Capital, y LarrainVial) se comprometen mediante el acuerdo firmado a realizar una inversi\u00f3n de US$67 millones, que se cerrar\u00e1 inmediatamente antes de la operaci\u00f3n online, y Baron Funds se ha comprometido a mantener una posici\u00f3n de 10 millones en acciones de la SPAC, resultando en unos fondos m\u00ednimos derivados de la operaci\u00f3n de 77 millones.<\/p>\n\n\n\n<p>Asimismo, DD3 tiene US$125 millones  en su cuenta de fideicomiso, que junto con la inversi\u00f3n privada se utilizar\u00e1n para financiar gastos de marketing, mejoras de la plataforma y tecnol\u00f3gicas y la expansi\u00f3n a nuevos mercados de alto crecimiento.<\/p>\n\n\n\n<p>Los respectivos \u00f3rganos rectores de Codere y DD3 han aprobado ya este acuerdo de forma que la fusi\u00f3n propuesta pueda estar completada en el cuarto trimestre de 2021.<\/p>\n\n\n\n<p>Hay disponible informaci\u00f3n adicional sobre este acuerdo en\u00a0www.sec.gov\u00a0y en la secci\u00f3n de inversores de la p\u00e1gina web de Grupo Codere\u00a0https:\/\/www.grupocodere.com\/accionistas-inversores\/, as\u00ed como en la recientemente lanzada web de Codere Online\u00a0www.codereonline.com.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Grupo Codere contin\u00faa con el proceso de reestructuraci\u00f3n financiera iniciado en abril&nbsp;<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Esta importante operaci\u00f3n, no supone cambio alguno en el proceso de reestructuraci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda comunicado al mercado en el mes de abril como consecuencia de los severos problemas de liquidez que el grupo atraviesa resultado de la pandemia.<\/p>\n\n\n\n<p>La liquidez que est\u00e1 operaci\u00f3n genera ser\u00e1 invertida principalmente en<strong> Codere Online.<\/strong> El resto del grupo \u00fanicamente podr\u00eda recibir hasta un importe m\u00e1ximo de<strong> US$30 millones <\/strong> y ello sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones. <\/p>\n\n\n\n<p>Por otro lado, la valoraci\u00f3n obtenida para nuestro negocio&nbsp;online&nbsp;no es referencia adecuada para el resto de nuestros activos o negocios presenciales.<\/p>\n\n\n\n<p>El grupo continuar\u00e1 informando del proceso de reestructuraci\u00f3n seg\u00fan se vayan produciendo hitos relevantes y recuerda que Codere S.A. ver\u00e1 reducida su participaci\u00f3n en el nuevo grupo consolidado al 5 por ciento (y, adicionalmente, recibir\u00e1&nbsp;warrants&nbsp;que dar\u00e1n derecho hasta un 15 por ciento del capital sujeto a determinadas condiciones) tal y como se describe en las comunicaciones relevantes de la reestructuraci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n<p>Una vez finalizada la operaci\u00f3n de reestructuraci\u00f3n, la compa\u00f1\u00eda espera proceder a su liquidaci\u00f3n perdiendo por tanto su condici\u00f3n de cotizada.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La filial de juego&nbsp;online&nbsp;de Grupo Codere, lanzada en 2014, cotizar\u00e1 en el mercado de valores estadounidense tras su fusi\u00f3n con la empresa con prop\u00f3sito especial de compra (SPAC, por sus siglas en ingl\u00e9s) DD3 Acquisition Corp. 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