INTRALOT ha conseguido con \u00e9xito un bono senior de 7 a\u00f1os y 500 millones de euros con un rendimiento del 5,25 por ciento.<\/p>\n
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Estados Unidos.- INTRALOT SA anunci\u00f3 hoy una que\u00a0 ha conseguido con \u00e9xito un bono senior de 7 a\u00f1os y 500 millones de euros con un rendimiento del 5,25 por ciento. El bono tiene vencimiento en 2024 con el cup\u00f3n que ser\u00e1 emitido por su filial INTRALOT Capital Luxembourg SA, sociedad an\u00f3nima constituida de conformidad con las leyes del Gran Ducado de Luxemburgo. Morgan Stanley actu\u00f3 como Coordinadora Global \u00danica durante la transacci\u00f3n.<\/p>\n
M\u00e1s de 170 inversores internacionales de Europa y Am\u00e9rica del Norte participaron en el proceso, con ofertas superiores a 1,5 billones de euros. Debido a un fuerte desempe\u00f1o en el mercado internacional, la oferta inicialmente prevista de 450 millones de euros se increment\u00f3 en 50 millones de euros. Las Obligaciones Negociables fueron ofrecidas a un precio de emisi\u00f3n de 100.000 por ciento, garantizado por INTRALOT S.A. (el \u00abGarante de Garant\u00eda\u00bb) y algunas de sus subsidiarias.<\/p>\n
Se espera que los bonos sean admitidos a cotizaci\u00f3n en el mercado Euro MTF de la Bolsa de Luxemburgo. BNP PARIBAS, Citigroup, Deutsche Bank, Nomura y Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale actuaron como Joint Bookrunners.<\/p>\n
La oferta de las Obligaciones Negociables se utilizar\u00e1 para redimir \u00edntegramente los bonos senior de 6 por ciento, que vencer\u00e1n en el 2021, para reembolsar las instalaciones sindicadas pendientes, pagar las comisiones y los gastos relacionados con la misma oferta y para prop\u00f3sitos corporativos generales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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