La operadora chilena de casinos, Enjoy, analiza un aumento de capital este a\u00f1o para reactivar inversiones y bajar su endeudamiento.<\/p>\n
Chile.- Enjoy coloc\u00f3 su bono internacional de 300 millones de d\u00f3lares en Estados Unidos la semana pasada para comprar el 45 por ciento del Casino Conrad Punta del Este y ahora busca continuar su camino de recuperaci\u00f3n tras reportar una p\u00e9rdida de 40.119 millones de pesos chilenos (casi 62 millones de d\u00f3lares) en su \u00faltimo ejercicio anual. Desde la firma explicaron que el bono no les da toda la comodidad necesaria y que analizan un aumento de capital para bajar la proporci\u00f3n de endeudamiento contra EBITDA de 5 a 3,5 veces.<\/p>\n
Dar\u00edo Amen\u00e1bar, gerente de Finanzas de Enjoy, apunt\u00f3: \u201cEnjoy est\u00e1 analizando seriamente un aumento de capital y en la junta extraordinaria de accionistas de abril, se autoriz\u00f3 la actualizaci\u00f3n del precio de colocaci\u00f3n a valores de mercado, para facilitar la ejecuci\u00f3n\u201d. Aunque el monto no est\u00e1 definido, para bajar el endeudamiento contra EBITDA necesitan unos 120 millones de d\u00f3lares, seg\u00fan una fuente del mercado.<\/p>\n
\u201cEn marzo de 2019 nuestro l\u00edmite de apalancamiento de los bonos locales disminuye a 4 veces. Nuestra intenci\u00f3n es, a dicha fecha, estar por debajo de esos ratios, y con holgura\u201d, a\u00f1adi\u00f3 Amen\u00e1bar. Para lograrlo, Enjoy busca aprovechar los excedentes de caja que genera la operaci\u00f3n luego de pago de intereses, impuestos e inversiones.<\/p>\n
En 2016 Enjoy gener\u00f3 91 millones de d\u00f3lares en EBITDA y, como la meta es tener un crecimiento de entre 5 y 10 por ciento anual, necesitar\u00eda alcanzar los 100 millones de d\u00f3lares seg\u00fan analiz\u00f3 el dario La Tercera de Chile. De esa manera podr\u00e1n destinar entre 40 y 45 millones a gastos financieros, cerca de 15 millones de d\u00f3lares a Capex (costos de mantenci\u00f3n), entre 10 y 15 millones de d\u00f3lares a pago de impuestos, y los restantes 25 millones a ir amortizando sus deudas que alcanzaba los 692 millones de d\u00f3lares a fines del a\u00f1o pasado.<\/p>\n
El gerente de Finanzas explic\u00f3 tambi\u00e9n que seguir\u00e1n avanzando en la desinversi\u00f3n de activos no estrat\u00e9gicos como el Casino de Colchagua, en Bolivia. A fines de abril, Enjoy puso en venta su participaci\u00f3n del 40 por ciento en el casino boliviano para estabilizar su situaci\u00f3n financiera.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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